“Bị từ chối bảo hiểm”. Vào tháng 3 năm nay, khi Vương Minh đang bảo hiểm cho chiếc xe năng lượng mới của mình, anh ấy đã nhận được phản hồi từ nhân viên bán hàng: “Tôi đã mua chiếc xe này vào năm ngoái, nhưng hóa ra năm nay không thể gia hạn bảo hiểm”. Vương Minh rất bối rối. Năm ngoái anh có hai khoản bảo hiểm, anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc tăng phí bảo hiểm, nhưng không ngờ lại bị từ chối bảo hiểm trực tiếp. Lời giải thích mà nhân viên bán bảo hiểm đưa ra cho Vương Minh là “công ty bảo hiểm đã đo lường rủi ro và phân loại do vụ tai nạn gây ra quá cao”.


Trường hợp của Vương Minh không phải là trường hợp cá biệt. Tìm kiếm trên nhiều nền tảng xã hội với từ khóa "đổi mới phương tiện năng lượng mới" vì có nhiều bài đăng về việc từ chối gia hạn. Những lý do trực tiếp dẫn đến việc bị từ chối bảo hiểm hầu hết đều giống với lý do của Wang Ming: chiếc xe mang tên anh được xếp vào loại có rủi ro cao.

Về vấn đề này, một nhân viên bán bảo hiểm ô tô nói với Tech Planet: "Về mặt gia hạn bảo hiểm thương mại, việc vận hành phương tiện và phương tiện gặp tai nạn là mục tiêu chính của việc xác minh gia hạn."

Trong khi bị từ chối bảo hiểm, bảo hiểm cao cũng đã trở thành một vấn đề khác hiện đang gây khó khăn cho những người sở hữu ô tô sử dụng năng lượng mới. Ngay từ cuối năm 2021, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng phí bảo hiểm của chủ sở hữu Tesla đã tăng từ 8.278 nhân dân tệ lên hơn 14.000 nhân dân tệ, tăng tới 80%.

Nhiều chủ xe năng lượng mới được Tech Planet biết đến cũng cho biết do lái xe quá nhiều km hoặc từng bị tai nạn nên khi gia hạn bảo hiểm có thể bị nghi là xe thương mại, khiến giá gia hạn tăng cao.

Nhưng người tiêu dùng không phải là những người duy nhất gặp rắc rối. Trong chuỗi ngành bảo hiểm ô tô năng lượng mới, các công ty bảo hiểm cũng không phải là người chiến thắng.

“Tỷ lệ bồi thường quá cao,” nhân viên bán bảo hiểm nói trên cho biết. Về vấn đề này, nhiều công ty bảo hiểm, bao gồm PICC và CPIC Property & Casualty, gần đây đã tuyên bố rằng do phí bảo hiểm phương tiện sử dụng năng lượng mới đã tăng nhanh hơn dự kiến ​​và tỷ lệ tổn thất cao, dẫn đến chi phí bảo lãnh cho phương tiện sử dụng năng lượng mới tăng lên, họ sẽ áp dụng các chiến lược bảo lãnh phát hành thận trọng.

Một bên là người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc mua bảo hiểm, một bên là các công ty bảo hiểm không muốn kinh doanh thua lỗ. Họ đứng ở hai đầu của chiếc "bập bênh", nhưng cả hai đều ở trong tình thế khó xử không biết làm sao giữ thăng bằng.

Bảo hiểm ô tô năng lượng mới ngày càng đắt tiền

Trước năm 2021, bảo hiểm cho xe sử dụng năng lượng mới và ô tô truyền thống sử dụng cùng một mô hình định giá. Các yếu tố được xem xét là giá xe, số lượng khiếu nại lịch sử và tuổi sử dụng.

Nhưng đến cuối năm, khi Hiệp hội Công nghiệp Bảo hiểm ban hành các điều khoản độc quyền cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới, bao gồm rõ ràng hệ thống "ba nguồn" (pin, động cơ và điều khiển điện tử) trong phạm vi bảo hiểm, các phương tiện sử dụng năng lượng mới bắt đầu hình thành một hệ thống định giá độc lập.

Điều này đã dẫn đến chi phí bảo hiểm phương tiện sử dụng năng lượng mới tăng đột biến.

Vào tháng 6 năm nay, một chủ xe Xpeng đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng khi gia hạn bảo hiểm, nhân viên bảo hiểm đã báo giá cho anh ta hơn 10.000 nhân dân tệ. “Đây là số tiền mà trước đây tôi không thể tưởng tượng được khi lái xe chạy xăng”. Wang Ming, cũng là chủ sở hữu phương tiện sử dụng năng lượng mới, đã rất sốc vì điều này.

So với các loại xe sử dụng nhiên liệu cùng loại, bảo hiểm xe sử dụng năng lượng mới thường đắt hơn, dù mới hay mới. Lin Ran, một nhân viên bán sửa chữa ô tô ở Bắc Kinh cho biết: “Nhưng nó đắt là có lý do.

Ông nói với Tech Planet rằng một mặt, so với xe chạy bằng nhiên liệu, cốt lõi của xe sử dụng năng lượng mới nằm ở ba hệ thống điện (động cơ, pin điện và hệ thống điều khiển điện tử). Trong số đó, việc bảo trì các bộ phận cốt lõi như pin, động cơ khó khăn hơn. Khi gặp vấn đề lớn, về cơ bản đó là "thay thế thay vì sửa chữa". Mặt khác, thiết bị trên xe sử dụng năng lượng mới có mức độ tích hợp điện tử cao, chi phí nhân công và phụ tùng thay thế sẽ cao hơn.

Hơn nữa, các yêu cầu về công nghệ và môi trường sửa chữa đối với xe sử dụng năng lượng mới nghiêm ngặt hơn so với xe chạy bằng nhiên liệu. “Đối với một số mẫu xe có màu sắc đặc biệt, các tiệm sửa chữa nhỏ như chúng tôi có thể khó sửa chữa các vết xước và phun sơn về màu nguyên bản”. Lin Ran cho biết các cửa hàng sửa chữa như họ về cơ bản tập trung vào việc sửa chữa xe chạy bằng nhiên liệu.

Trong chuỗi ngành bảo dưỡng phương tiện chạy bằng nhiên liệu tương đối trưởng thành, so với các cửa hàng 4S, chi phí bảo trì của các gara thông thường nhìn chung thấp hơn. Tuy nhiên, do thiếu nhân tài tương ứng và tiêu chuẩn bảo trì cho xe sử dụng năng lượng mới, người tiêu dùng chỉ có thể trông cậy vào các cửa hàng 4S trên thị trường sửa chữa. Ngoài việc xem xét khó khăn trong việc bảo trì, hầu hết người tiêu dùng phương tiện sử dụng năng lượng mới hiện nay đều có niềm tin cao hơn vào các cửa hàng 4S.

Đồng thời, một nhân viên bán xe năng lượng mới cho biết: "Hầu hết các xe năng lượng mới sẽ hạn chế việc hưởng quyền bảo hành khi bán ra. Chúng phải dựa trên việc sửa chữa và bảo trì tại các cửa hàng 4S. Sau khi rời khỏi cửa hàng 4S, cửa hàng sẽ mất quyền bảo hành ban đầu."

Vì những lý do trên, xe sử dụng năng lượng mới sẽ phải đối mặt với chi phí bảo trì cao hơn nhiên liệu. phương tiện, điều này sẽ trực tiếp làm tăng tỷ lệ bồi thường bảo hiểm.

Trước đó, Bai Kuiyao, phó tổng giám đốc bộ phận bảo hiểm ô tô của Bảo hiểm Changan, nói với phóng viên của Securities Daily rằng do tỷ lệ tai nạn cao nên tỷ lệ tổn thất toàn diện của xe sử dụng năng lượng mới cao hơn khoảng 15 điểm phần trăm so với xe sử dụng nhiên liệu truyền thống.

Khi tỷ lệ tổn thất cao của các công ty bảo hiểm được truyền đến người dùng đầu cuối, tác động sau đó sẽ được truyền đến người tiêu dùng, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng phí bảo hiểm cho phương tiện sử dụng năng lượng mới.

Các công ty bảo hiểm không thể “ăn” cổ tức từ các nguồn năng lượng mới

Mặt khác của bảo hiểm ô tô năng lượng mới ngày càng “đắt đỏ” là sự phổ biến liên tục của năng lượng mới xe cộ.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Hiệp hội ô tô Trung Quốc, việc sản xuất và bán xe năng lượng mới đã đạt mức cao mới vào tháng 9 năm nay, với 879.000 chiếc và 904.000 chiếc được hoàn thành lần lượt, tăng so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 16,1% và 27,7% và thị phần đạt 31,6%. Trong ba quý đầu năm nay, sản lượng và bán xe sử dụng năng lượng mới lần lượt là 6,313 triệu chiếc và 6,278 triệu chiếc, tăng lần lượt là 33,7% và 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thị phần đạt 29,8%.

Cứ ba chiếc ô tô bán ra thì có một chiếc là phương tiện sử dụng năng lượng mới. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường phương tiện sử dụng năng lượng mới đã thúc đẩy thị trường bảo hiểm ô tô sử dụng năng lượng mới phát triển.

Soochow Securities ước tính đến năm 2025, quy mô phí bảo hiểm ô tô năng lượng mới sẽ đạt 186,5 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 17,9% tổng phí bảo hiểm ô tô; đến năm 2030, quy mô phí bảo hiểm sẽ đạt 454,1 tỷ nhân dân tệ, chiếm khoảng 32,1% tổng phí bảo hiểm ô tô.

Đồng thời, dữ liệu báo cáo tài chính của nhiều công ty bảo hiểm cũng khẳng định sự phổ biến của thị trường bảo hiểm ô tô năng lượng mới.

Trong nửa đầu năm, số lượng phương tiện năng lượng mới được bảo hiểm bởi Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn PICC đạt 2,824 triệu, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ phí bảo hiểm là 12,63 tỷ nhân dân tệ, tăng 54,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,4% tổng phí bảo hiểm ô tô. Đồng thời, phí bảo hiểm của phương tiện sử dụng năng lượng mới đã chiếm 28,3% tổng phí bảo hiểm ô tô mới.

Đối mặt với thị trường tiềm năng khổng lồ này, điều khiến các công ty bảo hiểm xấu hổ là tỷ lệ tổn thất quá cao đang biến bảo hiểm ô tô năng lượng mới thành một ngành kinh doanh thua lỗ.

Yu Ze, Phó Chủ tịch PICC kiêm Chủ tịch PICC Property and Casualty, đã tiết lộ tại cuộc họp hiệu suất nửa đầu năm rằng do cường độ di chuyển tăng trở lại và tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng mới cao, tỷ lệ tai nạn của phương tiện sử dụng năng lượng mới trong nửa đầu năm đã tăng 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo chia sẻ của một cư dân mạng trên mạng xã hội, nắp cống bị nhấc khỏi bánh xe và va vào ắc quy. Sau khi kiểm tra, cửa hàng 4S yêu cầu thay pin. Chi phí, không bao gồm thời gian lao động, lên tới 100.000 nhân dân tệ. Sau khi công ty bảo hiểm đánh giá thiệt hại, giá trị còn lại của chiếc xe là 68.000 nhân dân tệ. Do tổng số tiền thiệt hại phù hợp với số tiền theo hợp đồng nên chiếc xe cuối cùng đã được bồi thường theo giá thiệt hại theo hợp đồng là 155.000 nhân dân tệ. Ngoài giá trị còn lại từ cuộc đấu giá, công ty bảo hiểm còn trả 87.000 nhân dân tệ.

Các ví dụ tương tự không phải là hiếm. Lin Ran nói: "So với xe chạy bằng nhiên liệu, xe sử dụng năng lượng mới có khả năng bị tổn thất toàn bộ cao hơn. Ngay cả khi chỉ bị trầy xước, chi phí bảo hiểm cũng sẽ cao hơn nhiều".

Về vấn đề này, nhân viên bán bảo hiểm ô tô nói trên nói với Tech Planet: “Đối với chủ sở hữu ô tô, đây là một điều tốt, nhưng đối với các công ty bảo hiểm, việc tích lũy số tiền bồi thường cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình định giá bảo hiểm. Điều này cũng dẫn đến thực tế là một số công ty bảo hiểm vừa và nhỏ hiện không thể bảo lãnh cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới. "

Ngoài ra, ông đề cập rằng các công ty bảo hiểm truyền thống chủ yếu dựa vào dữ liệu lịch sử và thông số xe để dự đoán và tính toán giá cả, rủi ro và bồi thường. Tuy nhiên, dữ liệu do phương tiện năng lượng mới tạo ra được các OEM trực tiếp thu thập và các tiêu chuẩn dữ liệu mà các công ty bảo hiểm thu được rất khó thống nhất. Hơn nữa, công nghệ xe năng lượng mới có tốc độ lặp lại nhanh chóng và tần suất lặp lại mô hình sẽ cao hơn. "Điều này sẽ dẫn đến áp lực lớn hơn đối với bảo hiểm phương tiện sử dụng năng lượng mới."

Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ chi phí toàn diện cho bảo hiểm ô tô của Taiping Property & Casualty đã tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái lên 98%.

Tỷ lệ kết hợp là tiêu chí chính để đo lường khả năng sinh lời của ngành bảo hiểm tài sản và tai nạn, bao gồm tỷ lệ chi phí và tỷ lệ tổn thất. Việc có thể kiểm soát được trong phạm vi 100% hay không là biểu tượng cho sự hoạt động ổn định của một công ty bảo hiểm.

Có phải các công ty xe năng lượng mới đang trở thành “cá da trơn” trong ngành bảo hiểm?

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của BYD, Chủ tịch BYD Wang Chuanfu từng nói rằng việc BYD gia nhập ngành bảo hiểm ô tô năng lượng mới sẽ sử dụng sự tích lũy về công nghệ, doanh số, người dùng, v.v. để trao quyền cho ngành bảo hiểm ô tô năng lượng mới về tiết kiệm chi phí và giải quyết khiếu nại một cách khoa học.

Vào tháng 5 năm nay, BYD đã mua lại 100% vốn chủ sở hữu của Bảo hiểm Tài sản Yi'an và đổi thành "Công ty TNHH Bảo hiểm Tài sản BYD Thâm Quyến". Sau đó vào tháng 9, vốn đăng ký của nó đã thay đổi từ 1 tỷ nhân dân tệ lên 4 tỷ nhân dân tệ, tăng 300%.

Ngoài BYD vài ngày, công ty môi giới bảo hiểm mà Weilai Automobile đầu tư toàn bộ vào năm ngoái cũng đã thay đổi. Theo thông tin của Qichacha, ngày 20/9, tên Công ty môi giới bảo hiểm Huiding chính thức được đổi thành “Công ty TNHH môi giới bảo hiểm NIO”.

Sự gia nhập của các công ty xe năng lượng mới không có gì mới. Một nhà phân tích ngành ô tô cho biết: “Đây là một thị trường gia tăng cho các công ty bảo hiểm và đương nhiên dành cho các OEM có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu cổng phương tiện năng lượng mới”.

Một người phụ trách kinh doanh bảo hiểm ô tô nói với Tech Planet rằng so với các công ty bảo hiểm, lợi thế của OEM là họ có thể tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Một mặt, nó có thể phát triển các sản phẩm bảo hiểm phong phú hơn dựa trên nhiều dữ liệu người dùng hơn; mặt khác có thể kết nối yêu cầu bồi thường và bảo trì để tránh các vấn đề như tranh chấp trong quá trình bồi thường.

Nhưng ông cũng cho biết, mặc dù các công ty ô tô năng lượng mới đã chọn tham gia thị trường nhưng tỷ lệ tổn thất cao phía trước vẫn là vấn đề số một mà thị trường bảo hiểm ô tô năng lượng mới phải đối mặt.

Trước đây, Zeng Yi, tổng giám đốc của CPIC Property & Casualty, đã đề cập đến dữ liệu bồi thường cho các vụ tai nạn do phương tiện sử dụng năng lượng mới: “Tỷ lệ tai nạn của phương tiện sử dụng năng lượng mới cao tới 30%, vượt xa dữ liệu 19% của phương tiện sử dụng nhiên liệu và số tiền bồi thường trung bình là 7.201 nhân dân tệ, cao hơn khoảng 600 nhân dân tệ so với phương tiện sử dụng nhiên liệu. ”

Số tiền bồi thường cao và chuỗi dài từ bảo lãnh phát hành đến giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm ô tô cũng khiến các công ty xe năng lượng mới gia nhập thị trường không dễ dàng như vậy.

Ngoài ra, từ phía bán hàng, trong thời đại xe chạy bằng nhiên liệu, các đại lý là điểm bán ô tô chính và kênh đại lý ô tô là nguồn bán hàng quan trọng nhất cho bảo hiểm ô tô. Theo mô hình bán hàng trực tiếp của các công ty xe năng lượng mới, mô hình dịch vụ bảo hiểm ô tô phải được định hình lại.

Ngày nay, các công ty bảo hiểm cũng đang tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới. Các công ty bảo hiểm hàng đầu đang thúc đẩy việc tái thiết các mô hình kinh doanh bảo hiểm ô tô năng lượng mới bằng cách sắp xếp thượng nguồn và hạ nguồn của ngành năng lượng mới.

Vào tháng 4, tháng 10 và tháng 11 năm 2022, PICC Capital đã tham gia đầu tư vào ba công ty năng lượng mới: Yinji Technology, GAC Aian và Etech, cố gắng đầu tư vào "điện khí hóa, trí thông minh và kết nối" của các phương tiện năng lượng mới.

Xie Yonglin, tổng giám đốc và đồng giám đốc điều hành của Tập đoàn Ping An, cũng cho biết rằng Ping An đang khám phá dịch vụ ngân hàng pin, bảo hiểm pin và các mô hình khác với các công ty pin năng lượng mới, đồng thời sẽ cùng tăng cường bố trí thượng nguồn và hạ nguồn của các phương tiện sử dụng năng lượng mới trong tương lai.

Đồng thời, đạt được sự hợp tác với các công ty xe năng lượng mới để hình thành bảo hiểm trực tiếp dựa trên hoạt động của khách hàng C-end cũng là một trong những hướng thăm dò hiện nay của các công ty bảo hiểm.

Các nhà phân tích ngành nêu trên đã đề cập rằng “so với OEM, các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp hơn trong hoạt động bảo hiểm”. Hơn nữa, theo quan điểm của ông, các OEM bảo lãnh cho một thương hiệu duy nhất phải đối mặt với nhiều rủi ro tập trung hơn và có khả năng gặp phải tình huống khó khăn hơn so với các công ty bảo hiểm.

"Tuy nhiên, lộ trình bảo hiểm xe nhiên liệu cũng đã trải qua một thời gian trưởng thành dài. Với sự tham gia của nhiều lực lượng, thị trường bảo hiểm xe năng lượng mới cũng sẽ hướng tới một mô hình mới."