Jitu Express-W (01519.HK) thông báo rằng công ty có kế hoạch bán khoảng 326,6 triệu cổ phiếu trên toàn cầu, bao gồm 32,6552 triệu cổ phiếu ở Hồng Kông, Trung Quốc và khoảng 293,9 triệu cổ phiếu trên toàn thế giới, cùng với tùy chọn phân bổ vượt mức bổ sung 15%; từ ngày 16 tháng 10 đến tháng 10 năm 2023 IPO sẽ được tổ chức vào ngày 19; giá chào bán sẽ là 12,00 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu chào bán và cổ phiếu loại B sẽ được giao dịch theo quy mô lô 200 cổ phiếu mỗi cổ phiếu; Morgan Stanley, BofASECURITIES và CICC là nhà tài trợ chung; Cổ phiếu loại B dự kiến ​​sẽ được niêm yết trên bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán vào ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Công ty là nhà điều hành dịch vụ hậu cần toàn cầu. Hoạt động kinh doanh chuyển phát nhanh của công ty dẫn đầu ở Đông Nam Á, cạnh tranh ở Trung Quốc và tiếp tục mở rộng sang Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty trải rộng trên 13 quốc gia, bao gồm các thị trường chuyển phát nhanh mới nổi lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Hoạt động của công ty bắt đầu tại Indonesia vào năm 2015. Dựa trên thành công của công ty tại Indonesia, công ty đã mở rộng sang các quốc gia khác ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Singapore. Theo Frost & Sullivan, công ty là nhà khai thác chuyển phát nhanh số một Đông Nam Á về khối lượng bưu kiện vào năm 2022, với thị phần 22,5%. Công ty đã xử lý 2,5132 tỷ bưu kiện nội địa ở Đông Nam Á vào năm 2022, so với 1,1538 tỷ vào năm 2020, thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 47,6%. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, công ty đã xử lý 1,4383 tỷ bưu kiện nội địa ở Đông Nam Á, tăng 18,4% so với 1,215 tỷ bưu kiện nội địa trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Công ty gia nhập thị trường chuyển phát nhanh Trung Quốc vào năm 2020 và xử lý 12,0256 tỷ gói hàng nội địa vào năm 2022. Theo Frost & Sullivan, thị phần của công ty đạt 10,9% về khối lượng gói hàng. Trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, công ty đã xử lý 6.445,6 triệu bưu kiện ở Trung Quốc, tăng 15,1% so với 5.602,3 triệu bưu kiện trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, mạng lưới của công ty đã bao phủ toàn bộ bảy quốc gia và khu vực ở Đông Nam Á và phạm vi phủ sóng địa lý tại các quận và huyện ở Trung Quốc đã vượt quá 99%. Theo Frost & Sullivan, công ty cũng là nhà điều hành chuyển phát nhanh quy mô lớn đầu tiên ở châu Á vào Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mexico, Brazil và Ai Cập, cung cấp hỗ trợ cho các nền tảng thương mại điện tử mà công ty hợp tác khi họ mở rộng sang các thị trường mới. Để nắm bắt chắc chắn các cơ hội hậu cần xuyên biên giới và tăng cường kết nối giữa các quốc gia mà công ty phục vụ, công ty đã mở rộng các dịch vụ hậu cần xuyên biên giới bao gồm các gói hàng nhỏ, giao nhận hàng hóa và giải pháp kho bãi.

Công ty đã ký kết Thỏa thuận đầu tư nền tảng, theo đó, Nhà đầu tư nền tảng đã đồng ý, theo một số điều kiện nhất định, đăng ký hoặc mua sắm các tổ chức được chỉ định của họ để đăng ký một số lượng Cổ phiếu ưu đãi nhất định với Giá ưu đãi với tổng số tiền khoảng 199,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,563 tỷ đô la Hồng Kông). Dựa trên giá chào bán là 12,00 đô la Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu chào bán, tổng số cổ phiếu chào bán được các nhà đầu tư nền tảng đăng ký ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán toàn cầu sẽ vào khoảng 130,2 triệu cổ phiếu loại B.

Các nhà đầu tư nền tảng bao gồm AspexMasterFund; JallionGlobalLimited; Vui mừngTempinisLimited; Công ty TNHH D1SPVJupiter (Hồng Kông); D1SPVMasterHoldcoI (HongKong) Limited; HiddenHillSPVVIII; SCGGFIIIHoldco, Ltd. (được sở hữu hoàn toàn bởi Quỹ tăng trưởng toàn cầu Sequoia Capital III—Endurance Partners, L.P.); CELESTIALOCEA NINVESTMENTSLIMITED (được sở hữu toàn bộ gián tiếp bởi SF Holding (002352.SZ)); Công ty đầu tư Dahlia Ltd. (một công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của Temasek); Parallel Cluster Investment Limited (bởi Tencent (00700.HK) Kiểm soát tối đa); Eternal Earn Holding Limited (cuối cùng được kiểm soát bởi Tencent (00700.HK)); HuangRiver Investment Limited (thuộc sở hữu hoàn toàn của Tencent (00700.HK)); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (do Hillhouse quản lý và kiểm soát cuối cùng).

Công ty dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 3,5279 tỷ đô la Hồng Kông tiền thu được từ đợt chào bán toàn cầu. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán toàn cầu theo các mục đích và số tiền nêu dưới đây, số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh ngày càng tăng của Công ty và điều kiện thị trường thay đổi: khoảng 30% sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới hậu cần của Công ty, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Công ty và tăng cường khả năng cũng như năng lực phân loại và kho bãi của Công ty tại Đông Nam Á và các thị trường hiện có khác; khoảng 30% sẽ được sử dụng để phát triển thị trường mới và mở rộng phạm vi dịch vụ của Công ty; khoảng 30% sẽ được sử dụng cho nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; và khoảng 10% sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty và nhu cầu vốn lưu động.

Truy cập:

Trung tâm mua sắm Jingdong