Morgan Stanley cho biết trí tuệ nhân tạo ngày càng tự chủ có thể thúc đẩy nhu cầu về các bộ xử lý trung tâm (CPU), định hình lại việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng đầu tư ngoài chip đồ họa vốn đang thống trị sự bùng nổ AI cho đến nay.
“Khi AI chuyển từ thế hệ sang hoạt động tự động, các tắc nghẽn máy tính đang chuyển sang CPU và bộ nhớ, thúc đẩy một bước thay đổi về cường độ tính toán cho mục đích chung,” Morgan Stanley cho biết trong một ghi chú vào Chủ nhật, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu về bộ xử lý đồ họa (GPU) vẫn rất mạnh.
Morgan Stanley ước tính rằng tác nhân AI sẽ tăng thêm 32,5 tỷ USD đến 60 tỷ USD vào thị trường CPU trung tâm dữ liệu vốn đã có trị giá hơn 100 tỷ USD vào năm 2030.
Agent AI đề cập đến các hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch nhiệm vụ và thực hiện hành động thay vì chỉ phản hồi theo lời nhắc.
Morgan Stanley cho biết làn sóng trí tuệ nhân tạo tác nhân tiếp theo sẽ được thúc đẩy nhiều hơn bởi sự phối hợp chứ không chỉ là sức mạnh tính toán thô.
Các đơn vị xử lý trung tâm ngày càng đóng vai trò là lớp điều khiển cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo quản lý các tác vụ nhiều bước.
Nhu cầu bộ nhớ sẽ tăng đáng kể, mở rộng chi tiêu AI ngoài GPU cho các nhà sản xuất chip, nhà cung cấp bộ nhớ và sản xuất.
Các công ty ở những khu vực bị hạn chế về nguồn cung trong hệ sinh thái có khả năng đạt được nhiều quyền định giá hơn, nhà môi giới cho biết thêm.
Morgan Stanley tin rằng các công ty sau là những người được hưởng lợi tiềm năng: trong lĩnh vực CPU và máy gia tốc, Nvidia, AMD, Intel và Arm; trong lĩnh vực bộ nhớ, Micron, Samsung và SK Hynix; trong lĩnh vực sản xuất chip và thiết bị, TSMC và ASML.