Gần đây, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Dell Michael Dell cho biết tại một sự kiện công cộng rằng tổng nhu cầu bộ nhớ trong lĩnh vực máy gia tốc AI dự kiến sẽ tăng 625 lần vào năm 2028 so với năm 2023. Vấn đề thiếu hụt nguồn cung trên thị trường bộ nhớ AI toàn cầu khó giảm bớt trong thời gian ngắn và sự mất cân đối giữa cung và cầu sẽ tiếp tục tồn tại.

Nhu cầu tăng gấp 625 lần này được hình thành do sự chồng chất của hai yếu tố cốt lõi. Máy gia tốc H100 được NVIDIA ra mắt vào năm 2023 được trang bị bộ nhớ 80GB. Đến năm 2028, dung lượng bộ nhớ của một bộ tăng tốc AI sẽ tăng thêm 2TB, đạt mức tăng gấp 25 lần.

Đồng thời, quy mô triển khai máy tăng tốc AI tại các trung tâm dữ liệu toàn cầu cũng sẽ mở rộng 25 lần trong 5 năm qua. Sự gia tăng gấp đôi sẽ khiến nhu cầu bộ nhớ tổng thể tăng theo cấp số nhân.

Những thiếu sót của phía cung cấp bộ nhớ AI hiện tại đã lộ rõ. Ngành công nghiệp lưu trữ toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong chu kỳ vào năm 2023. Ba nhà sản xuất bộ nhớ gốc lớn đã đình chỉ kế hoạch mở rộng sản xuất do tổn thất về hiệu suất, điều này trực tiếp dẫn đến việc năng lực sản xuất tiếp theo dự trữ không đủ.

Và wafer DRAM mới Phải mất khoảng bốn năm để nhà máy chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang sản xuất hàng loạt, và các công ty bộ nhớ hàng đầu vẫn thận trọng trong việc mở rộng sản xuất ở giai đoạn này. Tốc độ cải thiện năng lực quy trình front-end còn hạn chế, gây khó khăn cho việc bắt kịp tốc độ tăng trưởng của nhu cầu bộ nhớ AI.

Ngoài ra, động lực tăng trưởng của nhu cầu bộ nhớ AI tiếp tục mạnh mẽ và hầu hết 25 quốc gia có GDP hàng đầu thế giới đều đang thúc đẩy xây dựng AI có chủ quyền.

Các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI để nâng cao hiệu quả sản xuất và chi tiêu vốn liên quan đến AI của các doanh nghiệp quy mô rất lớn tiếp tục tăng.

Michael Dell cho biết mặc dù giá bộ nhớ có thể tăng hoặc sự chậm trễ trong quá trình mua sắm có thể xảy ra nhưng việc bố trí cơ sở hạ tầng AI cho các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ đám mây là bắt buộc và nhu cầu cứng nhắc của ngành về bộ nhớ AI sẽ làm tăng thêm mâu thuẫn giữa cung và cầu.

Ngoài ra, người trong ngành thường tin rằng tình trạng thiếu nguồn cung bộ nhớ AI sẽ tiếp tục cho đến năm 2028 và không có giải pháp bổ sung công suất hiệu quả nào trong ngắn hạn có thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này.