SpaceX đã tổ chức một cuộc họp với một nhóm chủ ngân hàng vào tối thứ Hai để trình bày chi tiết về kế hoạch IPO cao cấp, theo hai người quen thuộc với vấn đề này. Trong cuộc họp, SpaceX cho biết họ có kế hoạch phân bổ một phần lớn cổ phần của mình cho các nhà đầu tư bán lẻ và sẽ tổ chức một sự kiện vào tháng 6 sau khi ra mắt roadshow IPO với sự tham gia của 1.500 nhà đầu tư bán lẻ.
Giám đốc tài chính Brett Johnson cho biết tại cuộc họp trực tuyến: “Các nhà đầu tư bán lẻ sẽ là một thành phần quan trọng của đợt IPO này, sẽ lớn hơn bất kỳ đợt IPO nào trước đó”. Johnson cho biết số lượng lớn cổ phiếu phát hành bán lẻ trong đợt chào bán này đã được sắp xếp một cách có chủ ý. Bởi vì "những người này đã vô cùng ủng hộ chúng tôi và Elon Musk trong một thời gian dài và chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình."
Cuộc họp là một phần của quy trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX, khi nhà sản xuất tên lửa tìm cách huy động vốn 75 tỷ USD. Đây dự kiến sẽ là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử và định giá công ty lên tới 1,75 nghìn tỷ USD.
Các nguồn thông tin tiết lộ rằng SpaceX, do Elon Musk dẫn đầu, có kế hoạch triển khai roadshow vào tuần ngày 8 tháng 6, khi các giám đốc điều hành công ty và chủ ngân hàng sẽ quảng bá IPO tới các nhà đầu tư. Họ nói thêm rằng khoảng 125 nhà phân tích tài chính từ 21 ngân hàng tham gia IPO đã lên kế hoạch gặp SpaceX một ngày trước buổi triển lãm.
Người bảo lãnh chính của SpaceX đã nói với một hội đồng gồm 21 ngân hàng đầu tư rằng nhu cầu bán lẻ và quy mô vị trí sẽ là “chưa từng có” đối với họ, theo hai người quen thuộc với vấn đề này.
Cấu trúc giao dịch và số lượng cụ thể của vị trí bán lẻ dự kiến sẽ được hoàn thiện vào đêm trước đợt IPO, họ cho biết.
Họ cho biết công ty có kế hoạch công bố bản cáo bạch IPO vào cuối tháng 5.