Sự thiếu hụt gần đây trên thị trường lưu trữ đã khiến những gã khổng lồ trong ngành như Samsung bắt đầu chế độ mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi năng lực sản xuất được mở rộng, chip nhớ sử dụng trong thiết bị điện tử tiêu dùng vẫn khó có thể giảm giá. Logic đằng sau điều này đáng được nghiên cứu thêm.

Hiện tại, Samsung Electronics đã xác nhận rằng họ đã đặt hàng khoảng 20 máy in thạch bản cực tím (EUV) từ gã khổng lồ máy in thạch bản ASML. Nếu tính cả thiết bị tia cực tím sâu (DUV), tổng quy mô thiết bị in thạch bản được mua lần này đạt khoảng 70 chiếc.

Tổng giá trị của đơn hàng này dự kiến ​​sẽ vượt quá 10 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 45 tỷ nhân dân tệ. Samsung đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc mua thiết bị cốt lõi. Mục tiêu cốt lõi của nó là tăng công suất sản xuất DRAM của quy trình 10 nanomet thế hệ thứ sáu (1c).

Điều đáng chú ý là sự gia tăng năng lực sản xuất mới này hầu như không có mối quan hệ trực tiếp với chip nhớ cần thiết cho các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại di động và máy tính. Hầu hết các chip được sản xuất bởi các quy trình tiên tiến này sẽ được chuyển đổi thành thế hệ bộ nhớ băng thông cao thứ sáu (HBM4).

Nói cách khác, năng lực sản xuất đắt tiền này được chuẩn bị đặc biệt cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về bộ nhớ hiệu suất cao cho bộ xử lý máy chủ AI thế hệ tiếp theo Rubin của Nvidia.

Đồng thời, việc theo đuổi lợi nhuận của những gã khổng lồ lưu trữ đã trở nên trực tiếp hơn. Samsung đã tăng giá sản phẩm lưu trữ lên 30% trong quý 2, điều này trực tiếp đẩy chi phí mua sắm của các nhà sản xuất hạ nguồn lên cao.

Ngoài Samsung, Micron và SK Hynix cũng đang nỗ lực mở rộng sản xuất bộ nhớ HBM. Vì tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực này cao hơn nhiều so với bộ nhớ cấp tiêu dùng thông thường và các đơn đặt hàng hiện tại đã được lên kế hoạch đến năm 2027, nên các nhà sản xuất lớn đang ưu tiên cung cấp cho những khách hàng có giá trị cao.

Dưới làn sóng AI, năng lực sản xuất bộ lưu trữ toàn cầu đang có xu hướng nghiêng về cấu trúc. Khi các dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất được sử dụng để phục vụ máy chủ AI, không gian năng lực sản xuất còn lại cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng thông thường chắc chắn sẽ bị siết chặt và việc giảm giá sẽ trở nên ngoài tầm với.

Sự không phù hợp về công suất này dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra trong vài năm tới. Đối với người tiêu dùng thông thường, làn sóng giảm giá chip nhớ được mong đợi có thể không thành hiện thực trong thời gian ngắn trước sự thèm ăn gần như tham lam của ngành công nghiệp AI.