Dưới áp lực kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Apple trước đây đã buộc phải đình chỉ hợp tác với nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND Yangtze Memory Technology (YMTC) của Trung Quốc và thay vào đó phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà cung cấp Hàn Quốc. Đồng thời, giá bộ nhớ và bộ nhớ flash toàn cầu đang tăng vọt, điều này rõ ràng đang làm giảm lợi nhuận của iPhone. Một số nhà phân tích cho rằng Apple hiện phải trả tới 70 USD cho một chip nhớ LPDDR5X 12GB và áp lực chi phí tiếp tục tăng.

Tin tức mới nhất cho thấy Apple đang xem xét giới thiệu lại Yangtze Memory với tư cách là nhà cung cấp bộ nhớ flash NAND cho iPhone, nhưng phạm vi cung cấp sẽ bị giới hạn ở các mẫu bán ra ở Trung Quốc. Kế hoạch này nhằm khôi phục tỷ suất lợi nhuận bằng cách sử dụng bộ nhớ flash trong nước với nhiều lợi thế hơn về chi phí và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn, đồng thời tính đến tính nhạy cảm chính trị của thị trường Trung Quốc và chính phủ Hoa Kỳ trong việc bố trí chuỗi cung ứng.

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Trung Quốc đang hướng tới đạt được "quyền kiểm soát độc lập" đối với chất bán dẫn và đã đặt ra kế hoạch dài hạn trong nội bộ nhằm đạt được tỷ lệ tự cung cấp 80% trong lĩnh vực bán dẫn địa phương. Mới tháng trước, Yangtze Memory và Hefei Changxin (CXMT) đã bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loại khỏi "Danh sách doanh nghiệp bị hạn chế", điều này đã giảm bớt những trở ngại chính sách cho các công ty công nghệ toàn cầu, bao gồm cả Apple, hợp tác với các nhà sản xuất Trung Quốc trong lĩnh vực chip nhớ.

Ở cấp độ kỹ thuật, Yangtze Storage không còn chỉ là một “bảng giá”. Với kiến ​​trúc Xtacking 4.0, công ty đã đạt được mục tiêu sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash 3D NAND với hơn 300 lớp, thu hẹp khoảng cách số lớp xuống ngang bằng với các sản phẩm 286 lớp của Samsung và 321 lớp của SK Hynix, đồng thời không còn bị tụt hậu đáng kể so với các thế hệ công nghệ. Báo cáo chỉ ra rằng các sản phẩm của Yangtze Memory đã đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Apple về hiệu suất và độ tin cậy, đây cũng là điều kiện tiên quyết quan trọng để hãng này tái nhập tầm nhìn của Apple.

Trong bối cảnh các quy định của Hoa Kỳ tiếp tục thắt chặt, nếu Apple sử dụng bộ nhớ flash Yangtze Memory trên các mẫu máy tại thị trường Trung Quốc, thì đó được coi là một cách tiếp cận thỏa hiệp về "sử dụng có mục tiêu": một mặt, nó phù hợp với hướng dẫn chính sách của Trung Quốc về việc thúc đẩy các ứng dụng bán dẫn địa phương và mặt khác, nó cố gắng tránh kích thích chính phủ Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ hơn chuỗi cung ứng toàn cầu của mình. Các nhà phân tích tin rằng cách tiếp cận này không chỉ giúp Apple duy trì mối quan hệ tại thị trường trọng điểm Trung Quốc mà còn tận dụng nó để giành được thế chủ động lớn hơn trong đàm phán giá với các nhà cung cấp như Samsung và SK Hynix.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Tianfeng International Securities trước đây đã đề xuất rằng trước cuộc khủng hoảng giá bộ nhớ hiện tại, Apple nên chọn cách thích hợp để tự mình giải quyết một phần áp lực chi phí DRAM trong chiến lược sản phẩm iPhone 18 trong tương lai của mình và sử dụng doanh thu kinh doanh dịch vụ ngày càng mở rộng của mình để tạo "đệm" cho lợi nhuận phần cứng. Trên cơ sở đó, nếu Apple có thể giành thêm lợi thế về chi phí ở phân khúc bộ nhớ flash bằng cách giới thiệu các nhà cung cấp mới như Yangtze Memory, Apple được kỳ vọng sẽ “mở rộng đi ngược xu hướng” trong đợt hỗn loạn thị trường này và củng cố hơn nữa vị thế cạnh tranh với Samsung trên thị trường smartphone cao cấp.

Từ góc độ dài hạn hơn, sau khi hợp tác được triển khai, Yangtze Memory sẽ sử dụng sự chứng thực của iPhone, một sản phẩm tiêu chuẩn toàn cầu, để đạt được "sự tăng tốc thứ hai" về năng lực kỹ thuật và sự công nhận trên thị trường, trong khi Apple sẽ tìm ra sự cân bằng mới giữa rủi ro địa chính trị và tối đa hóa lợi nhuận thông qua cách bố trí chuỗi cung ứng linh hoạt hơn. Đối với chuỗi công nghiệp điện thoại thông minh vốn đã có tính toàn cầu hóa cao và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các trò chơi chính sách, đây có thể chỉ là dấu hiệu báo trước về các mô hình "cung cấp định hướng và phân vùng" hơn trong tương lai.