Khi cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo toàn cầu tiếp tục nóng lên, năng lực sản xuất quy trình tiên tiến của TSMC đang phát triển thành một nút thắt lớn cho sự phát triển của ngành. Nhu cầu về nút 3nm đã bùng nổ trên nhiều chuỗi ngành, dẫn đến năng lực sản xuất cực kỳ eo hẹp. Theo các nguồn tin trong ngành nói với Electronic Times, hiện chỉ những công ty có hợp tác lâu dài với TSMC và được coi là “khách hàng trung thành” mới có thể nhận được sự đảm bảo ưu tiên trong việc phân bổ công suất 3nm hạn chế.

Từ các công ty thiết kế GPU và CPU đến các nhà sản xuất dịch vụ đám mây quy mô cực lớn và các khách hàng khác trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, hầu hết tất cả các công ty chủ chốt đều đang cạnh tranh để giành lấy tài nguyên dây chuyền sản xuất của TSMC. Tuy nhiên, năng lực sản xuất tổng thể của TSMC không thể đáp ứng được sự tăng trưởng của nhu cầu và các công ty buộc phải điều chỉnh hoặc thậm chí hoãn lại các kế hoạch sản phẩm đã đề ra. Trong môi trường mà cung vượt quá cầu, năng lực sản xuất và giá cả đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà sản xuất. Việc phối hợp năng lực mua sắm và sản xuất cũng được coi là vấn đề cốt lõi trong hoạt động hiện nay.

Trong số nhiều khách hàng, Apple và NVIDIA được coi là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​việc thiếu hụt công suất 3nm. Hai công ty này không chỉ sở hữu nguồn lực dây chuyền sản xuất độc quyền hoặc bán độc quyền lớn trong các quy trình tiên tiến, mà với tư cách là “chủ sở hữu tài chính” quan trọng của TSMC, mức độ ưu tiên trong việc lập kế hoạch sản xuất của họ cao hơn nhiều so với những người đi sau và khách hàng vừa và nhỏ. Mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nvidia và TSMC cũng mang lại lợi thế đi đầu trong các nút quy trình như A16 thế hệ tiếp theo, có nghĩa là trong tương lai, những "khách hàng trung thành" như vậy sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế về năng lực sản xuất của mình để nới rộng khoảng cách với các đối thủ.

Đồng thời, nhu cầu từ thị trường tiêu dùng và PC/máy chủ cũng đã thúc đẩy cường độ của các quy trình cao cấp của TSMC. Mặc dù các công ty như Intel và AMD cũng đang sử dụng các nút nâng cao của TSMC, nhưng mức độ ưu tiên phân bổ công suất của họ rõ ràng là thấp hơn so với khách hàng sử dụng chip AI. Các nhà sản xuất chip chuyên dụng (ASIC) cũng đang tích cực phấn đấu cho các quy trình tiên tiến, nhưng năng lực sản xuất 3nm mà họ có thể đạt được cũng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc hỗ trợ các kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn, càng làm trầm trọng thêm tình trạng phân bổ sai nguồn lực của toàn bộ chuỗi ngành.

Dưới áp lực từ nhiều bên, ngành nhìn chung tin rằng chỉ riêng năng lực sản xuất của TSMC không còn có thể đáp ứng được kế hoạch trung và dài hạn của tất cả các nhà sản xuất, và việc chuyển sang các xưởng đúc wafer khác đã trở thành một lựa chọn thực tế đối với nhiều công ty. Ở góc độ năng lực sản xuất thuê ngoài, xưởng đúc của Samsung thời gian gần đây nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Tesla, Apple, v.v. đều là những khách hàng quan trọng hiện tại hoặc tiềm năng của họ. AMD cũng được cho là đã liên hệ với Samsung về quy trình 2nm. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh sản xuất chip của Intel cũng đã thu hút một nhóm các công ty thiết kế tuyệt vời đến đánh giá khả năng hợp tác, bao gồm các sơ đồ dự kiến ​​về quy trình 18A và 14A cũng như các giải pháp đóng gói tiên tiến.

Tuy nhiên, mối quan tâm hiện tại đối với các xưởng đúc của Samsung và Intel vẫn chưa hình thành sự thay đổi đáng kể trong việc cạnh tranh với TSMC về mặt số lượng đặt hàng. Sự "chuyển hướng" năng lực sản xuất quy mô lớn thực sự vẫn phải đối mặt với nhiều mối lo ngại như chi phí chuyển đổi công nghệ cao, di cư sinh thái phức tạp và khả năng làm suy yếu mối quan hệ với TSMC. Vào thời điểm việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiếp tục gia tăng và sự cạnh tranh đối với các quy trình sản xuất tiên tiến ngày càng khốc liệt, làm thế nào để đảm bảo sự ổn định của các tuyến kỹ thuật đồng thời đa dạng hóa rủi ro chuỗi cung ứng đã trở thành lựa chọn chiến lược quan trọng mà các nhà sản xuất chip lớn phải thực hiện.