Theo The Information, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, SpaceX có kế hoạch gửi bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho các cơ quan quản lý vào cuối tuần này hoặc tuần tới. Tài liệu bí mật sẽ chính thức hóa kế hoạch IPO cho công ty của Elon Musk, dự kiến ​​sẽ IPO vào tháng 6.

IPO sẽ kiểm tra sự chấp nhận của các nhà đầu tư đối với dự kiến ​​​​là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, các chuyên gia tư vấn tham gia vào quá trình chuẩn bị dự đoán rằng quy mô tài trợ IPO của công ty có thể vượt quá 75 tỷ USD, cao hơn mức 50 tỷ USD được báo cáo trước đó. Công ty, được định giá gần đây nhất là 1,25 nghìn tỷ USD, sẽ hoàn tất quy mô tài trợ và định giá mục tiêu chỉ vài tuần trước khi IPO.

Thỏa thuận có quy mô lớn này sẽ vượt quá số tiền huy động được từ tất cả các đợt IPO ở Hoa Kỳ năm ngoái cộng lại, theo Renaissance Capital.

Công ty sẽ không có thời hạn khóa sáu tháng tiêu chuẩn như hầu hết các đợt IPO. Thời hạn khóa được thiết kế để ngăn chặn người trong nội bộ bán cổ phiếu cùng một lúc, khiến giá cổ phiếu giảm. SpaceX đã huy động được khoảng 10 tỷ USD trong hai thập kỷ qua với tư cách là một công ty tư nhân, vì vậy các cố vấn của công ty muốn tránh một đợt bán tháo lớn. Những người quen thuộc với vấn đề này nói thêm rằng các thỏa thuận cụ thể về thời gian khóa vẫn đang được thảo luận.

Các chủ ngân hàng từ Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase và Citibank đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch IPO, mặc dù họ vẫn chưa chính thức được tuyển dụng. Theo báo cáo trước đây của The Information, SpaceX đã thảo luận về việc phân chia vai trò giữa các ngân hàng đầu tư khác nhau, trong đó mỗi ngân hàng chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ khác nhau.

Dự kiến, roadshow dành cho các nhà đầu tư tổ chức sẽ chủ yếu tập trung vào ba chủ đề: kinh doanh phóng không gian đã trở thành nguồn thu nhập ổn định; hoạt động kinh doanh Internet vệ tinh Starlink đang phát triển nhanh chóng; và triển vọng trở thành nhà cung cấp trung tâm dữ liệu quỹ đạo. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết XAI của Musk (trước đây là Twitter, hiện là một phần của SpaceX) và XAI sẽ không đóng một vai trò quan trọng nào trong các buổi giới thiệu sản phẩm tới các nhà đầu tư đại chúng.