Xuất khẩu điện thoại di động có thể không bao giờ đạt đến đỉnh cao. Số liệu được Tổng cục Hải quan công bố ngày 18/11 cho thấy xuất khẩu điện thoại di động của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm là 642 triệu chiếc, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu điện thoại di động của Trung Quốc tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015 lên 1,343 tỷ chiếc. Năm 2015 là năm cao điểm đối với xuất khẩu điện thoại di động của Trung Quốc, sau đó giảm dần theo từng năm, xuống còn 822 triệu chiếc vào năm 2022. Nói cách khác, xuất khẩu năm 2022 sẽ giảm 521 triệu chiếc so với năm 2015. Lượng xuất khẩu của 521 triệu chiếc điện thoại di động này đã giảm như thế nào?

Tất cả Thị trường toàn cầu sụt giảm

Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy xuất khẩu điện thoại di động trong tháng 10 năm nay là 81,11 triệu chiếc, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc là cơ sở sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động lớn nhất. Trong những năm gần đây, xuất khẩu điện thoại di động tiếp tục giảm. Một lý do quan trọng là sự suy giảm tiêu thụ điện thoại di động toàn cầu.

Các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu đạt đỉnh điểm vào năm 2017. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu thị trường Counterpoint, lô hàng trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,55 tỷ chiếc vào năm 2017. Lần đầu tiên có sự sụt giảm vào năm 2018, tiếp theo là sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019 và 2020, với các lô hàng vào năm 2022 đạt 1,2 tỷ đơn vị.

Sự đổi mới của điện thoại thông minh đã đạt đến giai đoạn thắt cổ chai. Gao Shiwang, giám đốc và người phát ngôn của Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử Trung Quốc, nói với China Business News rằng điều này đã phần nào ảnh hưởng đến sự nhiệt tình mua hàng của người tiêu dùng. Người tiêu dùng mất nhiều thời gian hơn để thay thế điện thoại của họ, dẫn đến nhu cầu về điện thoại thông minh lên đến đỉnh điểm trên toàn cầu.

Điều này được phản ánh ở các thị trường tiêu dùng điện thoại di động quan trọng trên toàn thế giới.

Thị trường điện thoại thông minh nội địa Trung Quốc đã đạt đỉnh sớm hơn. Năm 2016, doanh số điện thoại thông minh của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 465 triệu chiếc và sau đó phải đối mặt với áp lực giảm giá. Đến năm 2022, doanh số điện thoại di động nội địa của Trung Quốc sẽ ở mức dưới 280 triệu chiếc, lập mức thấp nhất trong 10 năm.

Một số thị trường điện thoại thông minh cốt lõi ở nước ngoài vẫn đang phải đối mặt với áp lực thu hẹp trong năm nay.

Theo dữ liệu của Canalys và Counterpoint, trong quý 2 năm nay, doanh số điện thoại thông minh ở Đông Nam Á là 20,9 triệu chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và đã giảm trong 6 quý liên tiếp; trong nhiều năm Thị trường Ấn Độ đang phát triển cũng trải qua thời kỳ suy thoái, với lượng xuất xưởng 36,1 triệu chiếc, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái và 4 quý liên tiếp giảm so với cùng kỳ năm ngoái; Lô hàng tại thị trường Mỹ Latinh giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Các lô hàng tại thị trường châu Âu giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, chạm mức thấp nhất trong 11 năm.

Trong quý 3 năm nay, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sáu quý liên tiếp sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường khu vực đã phục hồi nhưng nhu cầu tổng thể vẫn còn yếu. Trong số đó, lô hàng tại Hoa Kỳ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, lô hàng ở Ấn Độ giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường Mỹ Latinh tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 3, lô hàng của các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước tại các thị trường lớn ở nước ngoài cũng rất đa dạng. Trong số đó, lô hàng của Xiaomi tăng so với cùng kỳ tại thị trường Mỹ Latinh và Châu Phi, nhưng lại giảm so với cùng kỳ ở thị trường Tây Âu và Ấn Độ; OPPO ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm tại thị trường châu Phi nhưng lại giảm so với cùng kỳ tại thị trường Ấn Độ; vivo cũng ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ năm trước tại thị trường Ấn Độ.

Nhìn lại bảy năm qua, trên thực tế, thị phần toàn cầu của các thương hiệu điện thoại di động nội địa Trung Quốc đã được củng cố.

Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy trong số 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới tính theo số lượng xuất xưởng năm 2015 có Huawei, Lenovo và Xiaomi, với tổng số lượng xuất xưởng là 251 triệu chiếc, chiếm 17,5% tổng số. Năm 2022, Xiaomi, OPPO và vivo sẽ được niêm yết với tổng khối lượng xuất xưởng là 355 triệu chiếc, chiếm 29,5%. Từ năm 2015 đến 2022, các thương hiệu hàng đầu trong nước đã tăng trưởng cả về lượng xuất xưởng và thị phần trên thị trường toàn cầu.

Họ không sản xuất nhiều điện thoại như vậy trong nước nữa.

Phóng viên tính toán dựa trên khối lượng xuất khẩu điện thoại di động và dữ liệu sản xuất điện thoại di động rằng năm 2015, khối lượng xuất khẩu điện thoại di động của Trung Quốc chiếm 73,85% sản lượng điện thoại di động của Trung Quốc. Đến năm 2022, tỷ lệ này sẽ là 52,68%. Nói cách khác, điện thoại di động sản xuất trong nước sẽ chủ yếu được xuất khẩu vào năm 2015 và gần một nửa trong số đó sẽ được bán trong nước vào năm 2022.

Hành động của các công ty đa quốc gia cũng có tác động đến xuất khẩu điện thoại di động của Trung Quốc.

Gao Shiwang nói với các phóng viên rằng trên toàn cầu, các thương hiệu điện thoại di động trong nước, Samsung và Apple đã hình thành ba thế lực chính. Samsung dần rút lui khỏi thị trường Trung Quốc sau năm 2014, đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc và chuyển hướng ra nước ngoài sang Việt Nam và các nơi khác. Điều này có tác động tương đối lớn đến xuất khẩu điện thoại di động trong nước trong những năm sau 2015. Trước đây, Samsung sản xuất các mẫu máy từ trung cấp đến cao cấp tại Hàn Quốc, năng lực sản xuất còn lại về cơ bản được triển khai tại Trung Quốc. Có thời điểm, hơn 70% điện thoại di động Samsung được sản xuất trong nước và phần lớn được xuất khẩu. Nhưng hiện tại Samsung về cơ bản không có năng lực sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra, Apple đã dần dần chuyển năng lực sản xuất ra nước ngoài trong những năm gần đây.

Gao Shiwang cho biết: "Sau khi khối lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất vào năm 2015, chúng tôi đã tính toán dữ liệu và nhận thấy rằng khối lượng xuất khẩu đã giảm khoảng 69 triệu chiếc mỗi năm. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong mô hình ở nước ngoài. Các nhà sản xuất đã chuyển từ xuất khẩu máy móc hoàn chỉnh sang xây dựng nhà máy ở nước ngoài. . . . "

Sự di chuyển sản xuất lớn khả năng

Khoảng năm 2015, các công ty điện thoại di động địa phương của Trung Quốc bắt đầu tích cực mở rộng cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

Điểm dừng chân đầu tiên của vivo và Xiaomi khi ra nước ngoài là Ấn Độ. Năm 2015, Xiaomi mở nhà máy đầu tiên tại Ấn Độ. Cùng năm đó, vivo đã thuê một nhà máy ở Ấn Độ để sản xuất nội địa hóa. Năm 2016, OPPO đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng nhà máy ở Ấn Độ.

Năm 2015, Indonesia bắt đầu yêu cầu sản xuất nội địa hóa và dần dần cấm nhập khẩu nguyên mẫu của một số mẫu xe từ nước ngoài. Năm đó, một nhà máy điện tử được OPPO mua lại trong nước đã được đưa vào sản xuất. Đây là nhà máy ở nước ngoài đầu tiên của OPPO.

Indonesia và Ấn Độ đã trở thành hai “khu vực cơ sở” để các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước xây dựng năng lực sản xuất ở nước ngoài và các nhà sản xuất sẽ tiếp tục thu xếp trong những năm tiếp theo.

Năm 2016, vivo đã có nhà máy ở Indonesia. Sau đó, quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng, từ một nhà máy lên bốn nhà máy. Xiaomi bắt đầu sản xuất điện thoại di động tại Indonesia vào năm 2017. OPPO cũng đang mở rộng năng lực sản xuất tại Indonesia. Năm 2020, OPPO đầu tư 500 triệu nhân dân tệ để xây dựng nhà máy sản xuất tại Indonesia, với công suất sản xuất thiết kế hàng năm là 28 triệu chiếc. Tại Ấn Độ, Xiaomi công bố vào năm 2017 sẽ xây dựng một nhà máy điện thoại di động khác, vivo đầu tư gần 4 tỷ nhân dân tệ vào năm 2018 để xây dựng nhà máy thứ hai gần nhà máy hiện có, và OPPO công bố vào năm 2019 rằng họ sẽ đầu tư khoảng 3,3 tỷ nhân dân tệ vào sản xuất sản phẩm điện tử và phụ kiện tại Ấn Độ trong vòng 5 đến 10 năm.

Ngoài Ấn Độ và Indonesia, các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước đang đặt tầm nhìn xa hơn.

Năm 2019, vivo có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện thoại di động ở Bangladesh. Đây sẽ là nhà máy ở nước ngoài thứ ba của vivo tại thời điểm đó. Nhà máy sẽ sản xuất ít nhất 1 triệu điện thoại thông minh mỗi năm. Năm 2021, vivo thành lập một trung tâm sản xuất thông minh ở Faisalabad, Pakistan. Năm nay, công ty có 8 dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế hàng năm là 6 triệu chiếc. Cũng trong năm 2021, vivo đã ra mắt một trung tâm sản xuất thông minh ở Türkiye với công suất sản xuất thiết kế hàng năm là 5 triệu chiếc.

Theo đánh giá của phóng viên về thông tin đại chúng, các nhà máy của vivo ở Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Bangladesh có công suất sản xuất hàng năm khoảng 72 triệu chiếc, trong đó năng lực sản xuất hàng năm của nhà máy Ấn Độ đạt 60 triệu chiếc. Ngoài các nhà máy ở Indonesia và Ai Cập, năng lực sản xuất hàng năm của các nhà máy ở nước ngoài khác của vivo chiếm khoảng 36% tổng năng lực sản xuất toàn cầu. Phóng viên được biết từ những người thân cận với OPPO rằng OPPO hiện chiếm hơn 30% năng lực sản xuất ở nước ngoài, tương tự như vivo. Phóng viên cũng gọi Phòng Chứng khoán của Transsion Holdings là nhà đầu tư và được biết từ người phụ trách liên quan rằng khoảng 70% năng lực sản xuất của Transsion là trong nước và 30% là ở nước ngoài. Các nhà máy ở nước ngoài chủ yếu sản xuất điện thoại thông minh.


Các nhà máy sản xuất ở nước ngoài của các công ty điện thoại di động Trung Quốc về cơ bản đáp ứng nhu cầu của nước sở tại.

Sau khi thành lập nhà máy ở Ấn Độ, điện thoại di động được bán tại địa phương của nhiều thương hiệu điện thoại di động về cơ bản được sản xuất tại địa phương. Năm 2018, 95% điện thoại di động bán ở Ấn Độ được sản xuất trong nước. Phóng viên thấy từ một báo cáo do trang web chính thức của vivo Ấn Độ công bố rằng tất cả điện thoại di động do vivo bán ở Ấn Độ đều được sản xuất tại Ấn Độ và 100% quá trình sản xuất bo mạch chủ được hoàn thành ở Ấn Độ. Khoảng 70% bộ sạc và tai nghe được mua thông qua các đối tác địa phương và 95% pin được mua tại địa phương.

"Năng lực sản xuất của các nhà máy ở nước ngoài của chúng tôi chủ yếu phục vụ khu vực địa phương. Ví dụ, nhà máy ở Ấn Độ phủ sóng Ấn Độ, và nhà máy ở Ethiopia phủ sóng Ethiopia. Các nhà máy ở nước ngoài hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu địa phương. Lý do thành lập nhà máy tại địa phương là vì có một số chính sách ưu đãi nhất định, thuận lợi hơn so với việc vận chuyển chúng từ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cung cấp năng lực sản xuất của một nhà máy ở nước ngoài nào đó đến những nơi khác, vì điều này không hiệu quả về mặt chi phí như vận chuyển (hoàn thành) máy móc) từ Trung Quốc." Một người có liên quan phụ trách Transsion Holdings cho biết.

Zhang Pin (bút danh), người đã nhiều năm phụ trách kinh doanh ở nước ngoài tại một nhà sản xuất điện thoại di động lớn, cũng nói với các phóng viên rằng các nhà máy của các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước mà ông quen thuộc ở Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chủ yếu cung cấp các sản phẩm địa phương.

Gao Shiwang cho biết trong những năm gần đây, nhiều công ty trong nước đã đặt nhà máy ở nước ngoài. Ngoài những lợi thế nổi bật về chi phí lao động địa phương, chi phí toàn diện không mang lại những lợi thế rõ ràng. Điều này liên quan đến chuỗi cung ứng địa phương không hoàn hảo và mặc dù giá lao động địa phương thấp nhưng hiệu quả không cao lắm.

Zhang Pin cũng nói với các phóng viên rằng mấu chốt thúc đẩy việc thành lập các nhà máy ở nước ngoài không phải là chi phí. Bao gồm cả Ấn Độ, nhiều khu vực phổ biến để xây dựng nhà máy ở nước ngoài mà anh quen thuộc đều có những hạn chế nhất định đối với việc nhập khẩu điện thoại di động hoàn chỉnh, chẳng hạn như tăng thuế suất nhập khẩu và có một mức độ bảo hộ thương mại địa phương nhất định.

Trong tương lai, không thể loại trừ khả năng các nhà máy của các công ty điện thoại di động Trung Quốc ở Ấn Độ và những nơi khác sẽ được sử dụng để xuất khẩu toàn cầu.

vivo đã đề cập trong báo cáo chính thức của mình rằng vào năm 2022, vivo sẽ lần đầu tiên xuất khẩu điện thoại thông minh sản xuất tại Ấn Độ, với lô hàng đầu tiên được chuyển đến Thái Lan và Ả Rập Saudi. Dự kiến ​​sẽ xuất khẩu 1 triệu điện thoại di động vào năm 2023.

Sự bùng nổ xây dựng nhà máy ở nước ngoài đã kết thúc chưa?

Trong hai năm qua, các công ty điện thoại di động Trung Quốc đã phải đối mặt với những tình huống phức tạp ở nước ngoài.

Năm 2022, vivo bị Tổng cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đột kích. Cùng năm đó, công ty con của Xiaomi bị các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp dưới danh nghĩa trả tiền bản quyền và tài sản của Xiaomi ở Ấn Độ trị giá khoảng 4,8 tỷ nhân dân tệ đã bị tịch thu. Tại châu Âu, Tòa án quận Mannheim ở Đức đã ra phán quyết có lợi cho Nokia trong vụ kiện bằng sáng chế chống lại vivo. Sau đó, các sản phẩm của vivo đã bị xóa khỏi trang web chính thức của Đức. OPPO trước đó cũng đã báo cáo rằng họ sẽ rút khỏi Đức và Vương quốc Anh.

Một số thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc phải đối mặt với áp lực giảm thị phần ở Ấn Độ. Dữ liệu của Canalys cho thấy sau 20 quý vinh quang, Xiaomi đã đánh mất vị trí dẫn đầu trong quý 4 năm 2022, tụt xuống vị trí thứ 3 với doanh số 5,5 triệu chiếc. Trong quý 3 năm nay, tổng lô hàng điện thoại thông minh ở Ấn Độ đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lô hàng của Xiaomi, Realme và OPPO giảm lần lượt 17%, 6% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Đối với các nhà sản xuất điện thoại di động, duy trì nguyên trạng ở Ấn Độ là lựa chọn tốt hơn. Trước đây, người dùng ở Ấn Độ chủ yếu được thu hút thông qua giá cả hoặc các phương pháp khác, nhưng họ không đạt được kết quả đặc biệt tốt về mặt thu lợi nhuận. Hiện tại, việc thu hồi vốn đầu tư ban đầu cũng khó khăn. Đồng thời, thị trường Ấn Độ vẫn có tiềm năng lớn. Các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước "yêu và ghét thị trường Ấn Độ". Gao Shiwang nói rằng Ấn Độ là một

Chen Wei (bút danh), người chịu trách nhiệm kinh doanh quốc tế tại một nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu, nói với các phóng viên rằng không chỉ Đức mà còn một số nước Tây Âu lớn, các nhà sản xuất điện thoại di động có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện bằng sáng chế của Nokia tại thị trường Pháp và Anh trong thời gian tới.

"Thị trường toàn cầu đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua, cách bố trí và chiến lược của các doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài cũng thay đổi. Các nhà sản xuất sẽ xây dựng công nghệ thông tin doanh nghiệp, các thỏa thuận liên quan đến tuân thủ thương mại xuất nhập khẩu, xây dựng cơ cấu công ty, đào tạo nhân sự, v.v. Tất cả đều dựa trên (gặp) một số sự kiện mà họ dần dần nhận ra cách bố trí toàn cầu và trong giai đoạn này họ đã trả một số học phí." Chen Wei nói.

Các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc đã tích cực hoạt động ở nước ngoài trong vài năm.

Zhang Pin nói với các phóng viên rằng thị trường nước ngoài đã thay đổi rất nhiều. Ngay cả ở những quốc gia đã triển khai năng lực sản xuất, các nhà máy trong nước không có lợi nhuận và đã ngừng sản xuất khi gặp phải sự thay đổi tỷ giá hối đoái quá mức. Một số nhà máy ở nước ngoài ban đầu dự định tăng cường năng lực sản xuất nhưng không nhận ra điều đó. Các công ty rất thận trọng trong việc tiếp tục mua đất để xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Ví dụ, ở Việt Nam, Tây Á, Mỹ Latinh và các nơi khác ở Đông Nam Á, các nhà sản xuất đã đến kiểm tra, nhưng cuối cùng các nhà máy vẫn chưa được hoàn thành

"Làn sóng xây dựng nhà máy mạnh mẽ lại bắt đầu ở nước ngoài.

Chen Wei cho biết khi quyết định có nên xây dựng nhà máy ở nước ngoài hay không, các nhà sản xuất sẽ xem xét một số khía cạnh, bao gồm các yêu cầu địa phương về thuế quan và nội địa hóa, chi phí và năng lực thị trường địa phương. Nếu là một số quốc gia nhỏ hơn, các nhà sản xuất thậm chí có thể từ bỏ thị trường này hoặc thâm nhập khu vực địa phương thông qua nhập khẩu song song. Việc thâm nhập thị trường nước ngoài sẽ được xem xét dựa trên Liệu tình hình chính trị có ổn định hay không, trụ cột kinh tế có vững mạnh hay không và khả năng quản lý của chính phủ hiện nay có tiềm năng tương đối cao bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và một số quốc gia Bắc Phi ở Trung và Đông Phi, cũng như Việt Nam, Thái Lan và Philippines ở Châu Á, cũng như Brazil, Mexico và Colombia ở Châu Mỹ.