Chúng ta đã thảo luận về những lợi thế của việc là người đầu tiên tiếp thị trước đây và điều này chắc chắn áp dụng cho thị trường cơ sở hạ tầng đám mây. Tuần này, Microsoft đã gây chú ý với việc triển khai trí tuệ nhân tạo và Alphabet đã chứng kiến cổ phiếu của hãng sụt giảm vì sai lầm nhỏ trong lĩnh vực điện toán đám mây, nhưng tốc độ tăng trưởng của Amazon đã lặng lẽ ổn định ở mức thấp hai con số.
Amazon vẫn nắm chắc thị trường cơ sở hạ tầng đám mây khổng lồ vì đây là công ty đầu tiên, trong khi các công ty khác vẫn đang bắt kịp trong suốt những năm sau đó. Sự dẫn đầu của Amazon lớn đến mức nào? Vui lòng xem dữ liệu sau do Synergy Research cung cấp: "Hiện tại, quy mô tương đối của hoạt động kinh doanh điện toán đám mây của Microsoft gấp đôi Google và Amazon gần như bằng hai công ty còn lại cộng lại."
Theo báo cáo của Synergy, thị trường cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu đã vượt 68 tỷ USD trong quý này, tăng 10,5 tỷ USD hay 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ năm liên tiếp thị trường điện toán đám mây đạt được mức tăng trưởng này và dự kiến sẽ đạt quy mô khoảng 257 tỷ USD. Đây là một thị trường lớn và đang tiếp tục phát triển.
Về thị phần, thị phần của Microsoft tiếp tục tăng trưởng ấn tượng so với quý trước, tăng thêm một điểm phần trăm lên 23%, trong khi Amazon vẫn duy trì ở mức 33% trong nhiều năm và Google vẫn ở mức 11%. Điều đó đưa thị phần của Amazon vào khoảng 22,4 tỷ USD, Microsoft vào khoảng 15,6 tỷ USD và Google vào khoảng 7,4 tỷ USD (như bạn có thể thấy, phương pháp tính toán của Synergy hoạt động hiệu quả).
Tuy nhiên, những tỷ lệ phần trăm này là dành cho một chiếc bánh doanh thu ngày càng tăng, do đó, việc giữ ổn định vẫn thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trong một thị trường đã tăng trưởng khoảng 10 tỷ USD mỗi quý trong 5 quý vừa qua.
Tuy nhiên, lần đầu tiên trong năm nay, tốc độ tăng trưởng của điện toán đám mây đã bắt đầu giảm tốc do bất ổn kinh tế, cắt giảm chi phí và ít người mua doanh nghiệp lớn dự kiến hơn. Chúng tôi đã thấy điều này, đặc biệt là với Amazon, nhưng mức tăng trưởng của AWS trong quý này ổn định ở mức khoảng 12%, bằng với quý trước. Mặc dù Amazon đang phải đối mặt với sự thay đổi của động lực thị trường nhưng họ cũng phải đối mặt với quy luật số lượng lớn, có nghĩa là khi Amazon phát triển, việc duy trì mức tăng trưởng trước đó sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong một thời gian dài, Amazon đã phớt lờ quy định này nhưng giờ đây có vẻ như họ đã bắt kịp.
Khi AI tổng quát bắt đầu chiếm ưu thế trong năm nay, nó đã bắt đầu tạo ra tác động và chúng ta có thể bắt đầu thấy nó tăng tốc khi nhu cầu về dịch vụ đám mây tiếp tục tăng để lưu trữ, xử lý và quản lý lượng dữ liệu khổng lồ cần thiết để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn, chưa kể đến sức mạnh tính toán tuyệt đối mà LLM tiêu thụ.
Microsoft đã đầu tư hàng tỷ đô la vào OpenAI và có vẻ như là công ty đầu tiên được hưởng lợi từ nó, nhưng vẫn còn sớm. Amazon và Google cũng có thể được hưởng lợi từ nhu cầu này trong những quý tới, vì hai công ty này cũng đang nhanh chóng bổ sung thêm các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng sự thay đổi này của thị trường.
Báo cáo hàng quý mới nhất do Microsoft công bố cho thấy Azure tăng 29%, trong khi Google Cloud tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận từ điện toán đám mây là 8,41 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 8,64 tỷ USD. Các nhà đầu tư trừng phạt cổ phiếu Alphabet vì kết quả kém cỏi dù các phân khúc khác đều có kết quả tốt.
Như thường lệ, điều quan trọng cần lưu ý là số liệu doanh thu của Google Cloud Computing bao gồm các sản phẩm SaaS của nó, trong khi Synergy chỉ tính IaaS, PaaS và các dịch vụ đám mây riêng được lưu trữ. Đó là lý do tại sao có sự khác biệt giữa tổng số liệu được báo cáo công khai bởi Google và số liệu do Synergy báo cáo.
Mặc dù các công ty khởi nghiệp có thể không quan tâm đến sự cạnh tranh để giành thị phần điện toán đám mây, nhưng cần hiểu cách những người mua và nhà đầu tư khác nhìn nhận những người chơi lớn nhất và sự phối hợp của họ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường này, điều mà nhiều công ty khởi nghiệp sẽ sử dụng để xây dựng công ty của họ.