Arm Holdings Plc, công ty thiết kế chip thuộc sở hữu của Tập đoàn SoftBank, ấn định giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 51 USD/cổ phiếu, huy động được 4,87 tỷ USD, một tuyên bố xác nhận hôm thứ Tư. Đây là đợt niêm yết lớn nhất trong năm nay và có thể mang lại động lực lớn cho thị trường chứng khoán trì trệ lâu dài.
Dựa trên giá IPO, Arm được định giá khoảng 54,5 tỷ USD. Các nhà bảo lãnh có quyền lựa chọn mua thêm tối đa 7 triệu cổ phiếu.
Mặc dù Arm trước đây đặt mục tiêu huy động từ 8 tỷ USD lên 10 tỷ USD nhưng mục tiêu đó đã bị hạ xuống, ít nhất một phần là do quyết định của SoftBank mua lại khoảng 25% cổ phần do Vision Fund nắm giữ và sau đó nắm giữ lượng cổ phần lớn hơn trong công ty. Arm cho biết trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng SoftBank vẫn sẽ kiểm soát khoảng 90% công ty sau IPO.
Arm dành hơn 700 triệu USD cổ phiếu trong đợt IPO để một số khách hàng lớn nhất của mình mua lại, bao gồm Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics và TSMC.
Việc chào bán được dẫn dắt bởi Barclays, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. và Mizuho Financial Group. Raine Securities LLC cũng đóng vai trò cố vấn tài chính trong đợt IPO.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Global Select Market vào thứ Năm với ký hiệu ARM.