1.083 ngày kể từ khi 5G của Huawei biến mất: Huawei “choáng ngợp” và ngành điện thoại di động “kẹt”

Bước sang năm 2022, trong khi điện thoại di động Huawei đang phải vật lộn với các lệnh trừng phạt nặng nề thì thị trường điện thoại thông minh nói chung cũng đang rơi vào tình trạng sa lầy đi xuống. Hầu hết các nhà sản xuất đều đã trải qua gần một năm sụt giảm doanh số bán hàng.

Bắt đầu từ quý 1 năm 2022, theo thống kê từ CINNO Research, tổng doanh số bán hàng của thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số của OPPO, vivo và Xiaomi giảm lần lượt 45,7%, 38,6% và 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, theo dữ liệu của Wind, vào tháng 3 năm 2022, thị trường điện thoại di động trong nước đã xuất xưởng 21,46 triệu chiếc, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu bạn kéo con số thống kê này trở lại mười năm trước, bạn sẽ thấy rằng vào tháng 3 năm 2012, thị trường điện thoại di động trong nước đã xuất xưởng 39,586 triệu chiếc. Điều này có nghĩa là mức xuất xưởng chung của ngành điện thoại di động trong nước trong quý 1 đã thấp hơn so với cùng kỳ 10 năm trước.

Do đó, các nhà sản xuất điện thoại di động bắt đầu cắt giảm đơn đặt hàng từ chuỗi cung ứng thượng nguồn. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Tianfeng Securities Apple tiết lộ: "Các thương hiệu từ cao cấp đến bình dân đang cắt giảm đơn đặt hàng và ngành điện thoại di động đang tiến hành điều chỉnh cơ cấu." Kế hoạch xuất xưởng năm 2022 của các thương hiệu điện thoại di động Android lớn của Trung Quốc cho đến nay đã giảm số lượng đơn đặt hàng khoảng 170 triệu chiếc (chiếm 20% kế hoạch xuất xưởng ban đầu cho năm 2022). ”

Nguyên nhân dẫn đến kết quả này chủ yếu đến từ hai khía cạnh - dù khó khăn đến đâu để tạo ra những chiếc điện thoại thông minh đột phá, chu kỳ thay thế của người tiêu dùng đã được kéo dài lên 28 tháng hoặc thậm chí lâu hơn; sự bất ổn của môi trường kinh tế khiến nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng giảm đáng kể. 17,84 nghìn tỷ nhân dân tệ trong các ngân hàng vào năm 2022, nhiều hơn 7,94 nghìn tỷ nhân dân tệ so với năm trước. Trong nửa đầu năm 2023, tiền gửi của người dân tiếp tục tăng, với mức tăng 11,9 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức mới cho cả năm 2021. Viện Nghiên cứu Ngân hàng Thương mại Trung Quốc cho biết sự tăng trưởng hơn nữa của "tiết kiệm vượt mức" và "tiền gửi vượt mức" cho thấy sự gia tăng của người dân.

Dưới áp lực kép, các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước đã bước vào mùa đông. Liên quan đến sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã đăng trên một diễn đàn nội bộ rằng do ảnh hưởng của chiến tranh và sự phong tỏa và đàn áp liên tục của Hoa Kỳ, nền kinh tế thế giới khó có thể cải thiện trong vòng 3 đến 5 năm tới. chỗ.Dựa trên điều này, Nhậm Chính Phi đã yêu cầu Huawei thay đổi tư duy và chính sách kinh doanh, đồng thời chuyển từ theo đuổi quy mô sang theo đuổi lợi nhuận và dòng tiền để đảm bảo có thể sống sót sau cuộc khủng hoảng trong ba năm tới. Đối với Nhậm Chính Phi, 78 tuổi, đây là bài phát biểu gay gắt nhất của ông trong những năm gần đây. Nhưng bây giờ, Ren Zhengfei tin rằng khi Huawei bị tấn công vào năm 2019, môi trường đã khác so với ngày nay.

Trên thực tế, ngoài sự bất ổn của môi trường kinh tế, môi trường kinh doanh điện thoại di động ở nước ngoài cũng đang thay đổi.

Vào tháng 1 năm 2022, Bộ Tài chính Ấn Độ cáo buộc Xiaomi Ấn Độ trốn thuế 6,53 tỷ rupee (khoảng 550 triệu nhân dân tệ). Bộ Tài chính Ấn Độ tuyên bố rằng Xiaomi Ấn Độ đã vi phạm luật thuế quan của Ấn Độ khi nhập khẩu điện thoại di động và phụ tùng điện thoại di động Xiaomi từ nước ngoài và không báo cáo tiền bản quyền bằng sáng chế và phí cấp phép có trong sản phẩm nhập khẩu khi khai báo thuế.

Vào tháng 7, Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ đã đột kích các địa điểm sản xuất và hoạt động của vivo và các công ty liên quan ở Ấn Độ với lý do "nghi ngờ rửa tiền" và phong tỏa 119 tài khoản ngân hàng liên quan đến vivo ở Ấn Độ. Khoảng 390 triệu nhân dân tệ quỹ đã bị đóng băng. Sau đó, Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ kết luận rằng OPPO đã trốn thuế gần 43,9 tỷ rupee (khoảng 551 triệu USD) và “đã đưa ra thông báo cho OPPO Ấn Độ yêu cầu hãng này phải nộp thuế”.

Đồng thời, trong khuôn khổ cuộc điều tra trốn thuế, Cục thuế Ấn Độ đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm của Huawei ở Ấn Độ vào ngày 15 tháng 7 và xem xét các tài liệu tài chính, sổ sách tài khoản và hồ sơ công ty của Huawei Ấn Độ. Vào tối ngày 21 tháng 7, Giám đốc điều hành Honor Zhao Ming cho biết nhóm Honor đã rút khỏi Ấn Độ và sẽ áp dụng “cách tiếp cận rất an toàn” để tiến hành kinh doanh tại thị trường Ấn Độ trong tương lai.

Đánh giá từ nhiều dấu hiệu khác nhau, Ấn Độ, từng là một trong những quốc gia thành công nhất để các thương hiệu điện thoại di động trong nước vươn ra nước ngoài, đang trải qua những thay đổi. “Ngoài ngành điện thoại di động, các công ty do Trung Quốc tài trợ trong các lĩnh vực khác bao gồm sản xuất thiết bị gia dụng và sản xuất công nghiệp cũng phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ Ấn Độ”. Xiang Nan (bút danh), một người kinh doanh vốn mạo hiểm ở Ấn Độ, nói với TMTpost Media App rằng hiện có hơn 500 công ty do Trung Quốc tài trợ nằm trong danh sách xem xét ở Ấn Độ.

Theo Xiang Nan, lý do cốt lõi khiến Ấn Độ đánh giá tập thể điện thoại di động nội địa là vì lợi ích “Sản xuất tại Ấn Độ”. “Sản xuất tại Ấn Độ” là chiến lược quốc gia của Ấn Độ và chủ yếu được thực hiện theo hai chiến lược.

Một là kế hoạch sản xuất theo từng giai đoạn. Ví dụ, trong giai đoạn đầu của ngành điện thoại di động, chính phủ Ấn Độ đã sử dụng nhiều chính sách khuyến khích khác nhau để thu hút các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc như Xiaomi, OPPO và vivo thâm nhập thị trường Ấn Độ. Khi các thương hiệu gia nhập, Ấn Độ sẽ tăng dần thuế suất đối với linh kiện điện thoại di động, cho phép các chuỗi cung ứng điện thoại di động nước ngoài dần dần di chuyển sang Ấn Độ. Sau vài năm phát triển, Ấn Độ đã có chuỗi cung ứng điện thoại di động hoàn chỉnh.

Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi, doanh số điện thoại di động của Trung Quốc sẽ giảm mạnh vào năm 2022. Theo dữ liệu của IDC, doanh số thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ đạt khoảng 286 triệu chiếc, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Sau 10 năm, doanh số smartphone tại thị trường Trung Quốc một lần nữa giảm xuống dưới 300 triệu chiếc.

“Núi thừa cân” và “Núi mắc kẹt”

TAGPH 25

Sau “khoảnh khắc đen tối” kéo dài một năm trong Năm 2022, từ khóa đối với các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước vào năm 2023 đã trở thành “trở lại” và “phục hồi”.

Trước hết, Huawei sẽ trở lại top 5 về thị phần nội địa vào quý 2 năm 2023.

Dữ liệu IDC cho thấy 5 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu tại Trung Quốc vào năm 2023 là OPPO, vivo, Honor, Apple, Xiaomi/Huawei. Thị phần của 5 điện thoại thông minh hàng đầu lần lượt là 17,7%, 17,2%, 16,4%, 15,3%, 13,1%/13,0%. (Nếu chia sẻ doanh thu hoặc đơn vị xuất xưởng của hai nhà sản xuất trở lên chênh lệch từ 0,1% trở xuống, IDC sẽ tuyên bố rằng các nhà sản xuất này đang bị ràng buộc trên thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc.)

Trong số đó, Huawei có thị phần tăng lớn nhất, tăng 76,1% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2022. IDC cho biết, mặc dù vẫn phải chịu các hạn chế từ bên ngoài nhưng Huawei vẫn duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thị trường cao cấp trên 600 USD nhờ hiệu suất tuyệt vời của dòng P60 mới và dòng MateX3 màn hình gập.

Ngoài ra, do hiệu suất của dòng điện thoại di động Mate60 vượt quá mong đợi nên Huawei đã tăng mục tiêu xuất xưởng cho dòng điện thoại di động này trong nửa cuối năm lên 20%. Huawei sẽ xuất xưởng ít nhất 40 triệu điện thoại mới trong suốt cả năm. Huawei đã đưa ra một kế hoạch toàn diện để quay trở lại thị trường điện thoại di động, với thị trường trong nước trước và thị trường nước ngoài sau.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Tianfeng International Securities cho biết Huawei kỳ vọng rằng các điện thoại mới sẽ sử dụng bộ vi xử lý Kirin mới bắt đầu từ năm 2024. Do đó, Qualcomm sẽ không chỉ mất hoàn toàn đơn hàng từ Huawei bắt đầu từ năm 2024 mà còn phải đối mặt với nguy cơ sụt giảm lô hàng từ các khách hàng thương hiệu Trung Quốc không phải Huawei do Huawei tăng thị phần điện thoại di động.

Ming-Chi Kuo dự đoán rằng lô hàng SoC của Qualcomm cho các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc vào năm 2024 sẽ ít hơn ít nhất 50-60 triệu so với năm 2023 do Huawei áp dụng bộ vi xử lý Kiri mới và dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm qua từng năm.

Thứ hai, là công ty niêm yết duy nhất trong số các nhà sản xuất điện thoại di động chính thống trong nước, tình hình tài chính của Xiaomi cũng đang được cải thiện và tiếp tục phục hồi.

Theo dữ liệu hiệu suất tạm thời năm 2023 của Tập đoàn Xiaomi, Xiaomi đạt doanh thu 67,35 tỷ nhân dân tệ trong quý 2, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng là 3,67 tỷ nhân dân tệ, tăng 168,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của Xiaomi giảm nhưng lợi nhuận ròng lại tăng đáng kể, chủ yếu do cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Trong kỳ báo cáo, tổng chi phí trong quý 2 của Xiaomi là 10,2 tỷ nhân dân tệ, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước và tổng lượng hàng tồn kho giảm 33,5% so với cùng kỳ xuống còn 38,5 tỷ nhân dân tệ, mức thấp nhất trong 10 quý qua.

Trước đây, do sự chuyển đổi nhanh chóng năng lực sản xuất trong ngành bán dẫn từ thiếu cung sang thừa cung, cũng như sự suy giảm chung của ngành điện thoại thông minh, Xiaomi đã tích lũy một lượng lớn hàng tồn kho, dẫn đến áp lực giải phóng hàng tồn kho đáng kể, do đó kéo hiệu suất lợi nhuận chung xuống. Sau gần một năm giải quyết hàng tồn kho, mức tồn kho hiện tại của Xiaomi đã trở lại bình thường.

Về thị trường Ấn Độ, Lu Weibing cho biết Xiaomi đã có những thay đổi lớn trong quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ. Ông tin rằng Xiaomi sẽ chứng kiến ​​những thay đổi đặc biệt tốt về thị phần, cơ cấu sản phẩm và các chỉ số khác tại thị trường Ấn Độ trong tương lai. Đối với tranh chấp với Ấn Độ về việc đóng băng quỹ, Lu Weibing tin rằng vụ kiện sẽ mất nhiều thời gian, nhưng Xiaomi sẽ kiên quyết theo đuổi vụ kiện.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thị trường điện thoại di động, thị trường tổng thể vẫn đang trong tình trạng “núi nặng”.

Tại thị trường Trung Quốc, quý 2 là nút vận chuyển quan trọng đối với các nhà sản xuất điện thoại di động. Nhiều thương hiệu điện thoại di động sẽ chọn giảm giá trong thời gian khuyến mãi cuối năm "618". Tuy nhiên, bất chấp những trợ cấp ưu đãi mạnh mẽ từ các nhà sản xuất và nền tảng thương mại điện tử, doanh số bán điện thoại thông minh vẫn giảm hơn 5% so với cùng kỳ và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ì ạch.

Theo dữ liệu của IDC, trong quý 2 năm 2023, thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc xuất xưởng khoảng 65,7 triệu chiếc, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái và mức giảm đã thu hẹp đáng kể. Các lô hàng trong nửa đầu năm đạt khoảng 130 triệu chiếc, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. So với mức giảm lịch sử 13,2% so với cùng kỳ năm 2022, thị trường thông minh của Trung Quốc đã thở phào nhẹ nhõm trong nửa đầu năm 2023, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi nhu cầu chung của thị trường phục hồi.

Theo IDC, hiện tại, nhu cầu tiêu dùng cơ bản vẫn chưa phục hồi nên lô hàng của nhà sản xuất và chuỗi cung ứng thượng nguồn sẽ không thay đổi đáng kể.

Truy cập:

Trung tâm mua sắm Jingdong