Vào thứ Tư (11 tháng 10) theo giờ địa phương, gã khổng lồ năng lượng ExxonMobil thông báo rằng họ sẽ mua lại Pioneer Natural Resources trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu với mức giá 253 USD một cổ phiếu, với tổng giá trị là 59,5 tỷ USD.


Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Pioneer sẽ nhận được 2.3234 cổ phiếu Exxon Mobil cho mỗi cổ phiếu Pioneer mà họ nắm giữ. Tuyên bố cho biết hội đồng quản trị của cả hai công ty đã nhất trí thông qua giao dịch này, giao dịch này phải được các cổ đông của Pioneer xem xét và chấp thuận theo quy định. Giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm 2024.

Được hiểu rằng đây sẽ trở thành giao dịch lớn nhất kể từ khi Exxon đầu tư 73,7 tỷ USD để mua Mobil vào năm 1999, đồng thời cũng là thương vụ mua bán và sáp nhập có giá trị nhất kể từ đầu năm nay.

So sánh, năm ngoái chỉ có Microsoft công bố mua lại Activision Blizzard (68,7 tỷ USD), Ngân hàng HDFC của Ấn Độ mua lại Tập đoàn Tài chính Phát triển Nhà ở (64 tỷ USD) và việc Broadcom mua lại VMware (61 tỷ USD) vượt quá số tiền này.

Việc mua lại sẽ kết hợp hơn 850.000 mẫu đất ở Permian của Pioneer với 570.000 mẫu đất của ExxonMobil và thực thể mới này dự kiến ​​sẽ có khoảng 16 tỷ thùng tài nguyên tương đương dầu trong khu vực, thông cáo báo chí cho biết.


Nguồn: Thông cáo báo chí của ExxonMobil

Sau khi hoàn tất giao dịch, Sản lượng lưu vực Permian của ExxonMobil sẽ tăng hơn gấp đôi sản lượng năm 2023 lên 1,3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày, trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất khu vực và dự kiến sẽ tăng tăng lên khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2027.

Giám đốc điều hành ExxonMobil Darren Woods đã viết: "Năng lực kết hợp của hai công ty chúng ta sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn bất kỳ khả năng nào của một công ty riêng lẻ trong việc tạo ra giá trị lâu dài."

Theo các nguồn truyền thông quen thuộc với vấn đề này, việc mua lại Pioneer Natural Resources dự kiến ​​sẽ cho phép ExxonMobil chốt sản xuất dầu chi phí thấp trong thập kỷ tới. Dữ liệu cho thấy chi phí khai thác dầu và khí đá phiến trung bình của Pioneer Natural Resources là khoảng 10,5 USD/thùng.

Báo cáo trước đây của Thông tấn xã California đã đề cập rằng các nhà phân tích của Citi nói rằng ý tưởng tích hợp dầu đá phiến vào Lưu vực Permian là đúng về mặt logic và tính kinh tế theo quy mô sẽ mang lại lợi ích to lớn. “Sự kết hợp đặc biệt này sẽ tạo ra người chơi lớn nhất trong Lưu vực Permian, đồng thời, phí giao dịch không lớn và chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư tích cực.”

Woodlen cũng nói thêm rằng việc sáp nhập cũng tập hợp trải nghiệm về môi trường của hai công ty và có kế hoạch thúc đẩy thời điểm không có lưới của Pioneer từ năm 2050 đến năm 2035.