Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Google gần đây đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược và điện toán đám mây mới kéo dài nhiều năm với công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Think Machines Lab. Quy mô giao dịch lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu gã khổng lồ tìm kiếm đang tăng cường đầu tư vào nhóm khách hàng mô hình lớn tiên tiến. Thỏa thuận này đạt được sau khi Think Machines Lab trước đó đã ký hợp tác mua sắm năng lượng điện toán quy mô lớn với NVIDIA, điều đó có nghĩa là công ty sẽ đồng thời ràng buộc các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành trên cả nền tảng chip và đám mây cơ bản.

Thinking Machines Lab được thành lập vào năm 2025 bởi cựu CTO OpenAI Mira Murati và có trụ sở chính tại San Francisco. Nó đã hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 2 tỷ USD vào năm thành lập, với mức định giá khoảng 12 tỷ USD. Các nhà đầu tư bao gồm Andreessen Horowitz, Accel, Nvidia, AMD và các tổ chức và ngành công nghiệp khác được coi là một trong những phòng thí nghiệm AI tiên tiến nhất. Công ty được định vị là tổ chức nghiên cứu và phát triển "các hệ thống AI chung cho sự hợp tác của con người", nhấn mạnh vào khả năng giải thích, khả năng tùy chỉnh và khả năng liên ngành, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa khả năng AI tiên tiến và sự hiểu biết của cộng đồng khoa học.

Vào tháng 3 năm nay, Think Machines Lab vừa công bố hợp tác sức mạnh điện toán kéo dài nhiều năm với NVIDIA, họ sẽ triển khai ít nhất 1 GW hệ thống NVIDIA Vera Rubin trong cơ sở hạ tầng đào tạo và suy luận bắt đầu từ năm 2027. NVIDIA cũng sẽ đầu tư chiến lược vào công ty. Những người trong ngành suy luận rằng giá trị tổng thể của sự hợp tác này trong chu kỳ hợp đồng rất có thể đạt tới “hàng tỷ đô la” hoặc thậm chí cao hơn, dựa trên ước tính trước đây của Huang về chi phí của trung tâm dữ liệu AI 1 gigawatt là “lên tới 50 tỷ USD”.

Trong bối cảnh này, sự hợp tác mới nhất với Google được coi là sự bổ sung quan trọng cho bối cảnh sức mạnh tính toán của Google: NVIDIA cung cấp chip và hệ thống chuyên dụng, trong khi Google cung cấp cho Phòng thí nghiệm Máy Tư duy các cụm GPU/TPU quy mô lớn, mạng, bộ lưu trữ và hỗ trợ kỹ thuật thông qua nền tảng đám mây để đào tạo thế hệ mô hình lớn đa phương thức mới của phòng thí nghiệm. Ngay sau khi hoàn thành vòng cấp vốn ban đầu, Think Machines Lab đã thiết lập quan hệ hợp tác với Google Cloud. Thỏa thuận này được coi là sự khuếch đại và khóa chặt mối quan hệ hiện có, cho phép Google chiếm lĩnh một cơ sở hạ tầng và sinh thái vững chắc hơn trong phòng thí nghiệm "OpenAI hoặc Anthropic tiềm năng tiếp theo" này.

Theo những người thân cận với giao dịch, ngoài việc thuê sức mạnh điện toán đám mây, thỏa thuận còn bao gồm một gói tối ưu hóa công nghệ chung và các điều khoản thương mại, chẳng hạn như đồng xây dựng hệ thống đào tạo và suy luận trên nền tảng TPU thế hệ mới của Google, tối ưu hóa đường truyền dữ liệu và mạng cho đào tạo phân tán quy mô lớn cũng như hợp tác sâu về bảo mật và tuân thủ. Điều Google đánh giá cao là bằng cách thiết lập mối quan hệ ràng buộc sâu sắc với các phòng thí nghiệm tiên tiến ban đầu, trong tương lai, cho dù đó là lưu trữ mô hình, phân phối API hay giải pháp cấp doanh nghiệp, sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận đáng kể dựa trên sự tăng trưởng của những khách hàng này.

Đối với Phòng thí nghiệm máy tư duy, sự hợp tác mạnh mẽ liên tục với NVIDIA và Google có nghĩa là sự đảm bảo lâu dài về tài nguyên sức mạnh tính toán đã được nâng cao đáng kể, điều này sẽ giúp phòng thí nghiệm tiếp tục lộ trình nghiên cứu và phát triển "xây dựng các mô hình AI tiên tiến với kết quả có thể tái tạo". Trong môi trường mà nhu cầu về GPU cao cấp và sức mạnh tính toán của ngành AI tiếp tục bị hạn chế, ràng buộc này giúp giảm nguy cơ các kế hoạch đào tạo bị hạn chế bởi nguồn cung tài nguyên, đồng thời đặt nền tảng cho khả năng ra mắt API thương mại và các công cụ nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Tuy nhiên, các hợp đồng dịch vụ đám mây và sức mạnh tính toán khổng lồ như vậy cũng đồng nghĩa với việc cả hai bên cần đưa ra câu trả lời thuyết phục về con đường thu hồi chi phí và thương mại hóa. Đối với Google, làm thế nào để biến những khách hàng trong phòng thí nghiệm tiên tiến có mức đầu tư cao, rủi ro cao như vậy thành động cơ tăng trưởng dài hạn của Google Cloud sẽ trở thành một trong những trọng tâm của thị trường vốn; và đối với Think Machines Lab, vẫn đang ở giai đoạn đầu, làm thế nào để ra mắt sản phẩm một cách ổn định, tạo doanh thu và hiện thực hóa tầm nhìn về "một hệ thống AI chung dễ hiểu và có thể tùy chỉnh hơn" trong khi tiếp tục tiêu tốn lượng điện năng tính toán cao cũng đang phải đối mặt với một thử thách.