Khi Intel tuyên bố mua lại Altera, công ty FPGA lớn thứ hai, với giá 16,7 tỷ USD vào năm 2015, ban lãnh đạo Intel vào thời điểm đó có thể đã không nghĩ rằng bộ phận kinh doanh này sẽ trở nên độc lập trở lại (Lưu ý: Vì doanh nghiệp này không có tên mới nên chúng tôi sẽ tạm gọi là Altera) và niêm yết lại. Cũng giống như Brian Matthew Krzanich, lúc đó là Giám đốc điều hành của Intel, ông không nên ngờ rằng hai năm sau đó mình sẽ bị buộc phải từ chức vì một số sự cố.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn lại chuỗi hoạt động của Pat Gelsinger trong hơn hai năm kể từ khi ông trở thành Intel – bán mảng kinh doanh lưu trữ, bán mảng kinh doanh NUC, đặt cược vào việc sản xuất wafer tại năm nút trong bốn năm và niêm yết độc lập Mobileye. Hoạt động kinh doanh PSG (Nhóm giải pháp lập trình) độc lập của Intel cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, sau khi Intel gần đây tuyên bố sẽ tách hoạt động kinh doanh của PSG thành một doanh nghiệp độc lập để mang lại cho họ quyền tự chủ và linh hoạt hơn, những người thực hành FPGA cấp cao trong nước vẫn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Theo quan điểm của ông, nhóm này, do cựu chỉ huy thứ hai về FPGA đứng đầu, sẽ mang đến những biến thể mới cho thị trường FPGA.

Trung tâm dữ liệu, một giấc mơ

Kể từ khi được phát minh vào những năm 1980, FPGA đã có lịch sử 40 năm. Khi quy mô tăng lên, quá trình lặp lại sản phẩm cũng đưa ra nhiều đổi mới công nghệ hơn. Ngoài ra, việc ứng dụng FPGA cũng đã đi vào hàng ngàn ngành công nghiệp cùng với những thay đổi về nhu cầu thiết bị đầu cuối.

Theo thống kê từ ACM vào năm 2020, ngành truyền thông là ngành sử dụng FPGA lớn nhất trong khoảng một thập kỷ qua. Điều này là do các tiêu chuẩn viễn thông liên tục thay đổi, khiến việc chế tạo thiết bị viễn thông trở nên rất khó khăn và các công ty cung cấp giải pháp viễn thông đầu tiên có xu hướng chiếm thị phần lớn nhất. Điều này cho phép các GPU có tính linh hoạt cao tìm ra "con đường dẫn đến sự giàu có". Xilinx và Altera chắc chắn là những người chiến thắng lớn nhất và họ cũng có tiếng nói lớn về giá cả.

Xen kẽ với một câu chuyện, nhiều năm trước, AT&T và Lucent cũng sản xuất FPGA của riêng mình có tên ORCA (mảng tế bào có thể cấu hình lại được tối ưu hóa), nhưng họ không thể cạnh tranh với Xilinx hay Altera về tốc độ hoặc kích thước chip, và cuối cùng họ phải từ bỏ kế hoạch tự nghiên cứu. Từ đây, chúng ta cũng có thể thấy sức mạnh cứng của những gã khổng lồ như Xilinx và Altera, những công ty đã sống sót sau sự cạnh tranh khốc liệt trong hai thập kỷ qua.

Mặc dù nó có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn trên thị trường truyền thông, nhưng các nhà sản xuất FPGA không muốn bị giới hạn ở điều này và họ đã bắt đầu khám phá nhiều cơ hội hơn. Ví dụ, các nhà cung cấp FPGA đã tham gia vào lĩnh vực dầu khí vào năm 2007. Vào thời điểm đó, các mô phỏng máy tính thông thường về các lỗ khoan trên Trái đất để tìm dầu sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc thực sự xây dựng các địa điểm khoan và tự khoan giếng. Việc sử dụng bộ tăng tốc FPGA làm thay đổi đáng kể thời gian đảo ngược này.

Đối với thị trường nhúng và DSP, đây cũng là những thị trường mục tiêu mà FPGA quan tâm. Tuy nhiên, vì lý do giá cả nên FPGA chưa thể thành công ở các thị trường nêu trên. Kết quả là, các nhà sản xuất FPGA chuyển sự chú ý của họ sang các thị trường như HPC, trung tâm dữ liệu và ô tô, dẫn đến việc Intel mua lại Altera và sau đó là mua lại Xilinx của AMD.

Theo thông cáo báo chí về việc mua lại của Intel vào thời điểm đó, việc mua lại sẽ kết hợp các sản phẩm và quy trình sản xuất hàng đầu của Intel với công nghệ mảng cổng lập trình trường (FPGA) hàng đầu của Altera. Việc sáp nhập cũng được kỳ vọng sẽ cho ra đời các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong phân khúc thị trường trung tâm dữ liệu và Internet of Things (IoT). Intel có kế hoạch cung cấp các sản phẩm Altera FPGA sử dụng bộ xử lý Intel Xeon dưới dạng các sản phẩm tích hợp có tính tùy biến cao. Hai công ty cũng hy vọng sẽ nâng cao sản phẩm của Altera bằng những cải tiến về thiết kế và sản xuất do mô hình sản xuất thiết bị tích hợp của Intel mang lại.

Brian Krzanich, Giám đốc điều hành Intel vào thời điểm đó, cho biết thông qua việc mua lại này, chúng tôi sẽ tận dụng sức mạnh của Định luật Moore để làm cho thế hệ giải pháp tiếp theo không chỉ tốt hơn mà còn có thể làm được nhiều hơn thế. Cho dù tạo điều kiện cho sự phát triển mới về mạng, trung tâm dữ liệu đám mây quy mô lớn hay Internet vạn vật, đây đều là những gì khách hàng của chúng tôi mong đợi.

Để so sánh, AMD LisaSu cũng nhấn mạnh khi mua lại Xilinx rằng việc mua lại Xilinx sẽ cho phép AMD tập hợp các sản phẩm, khách hàng và thị trường có tính bổ sung cao, cũng như tài sản trí tuệ khác biệt và đẳng cấp thế giới, để tạo ra công ty dẫn đầu về điện toán thích ứng và hiệu suất cao trong ngành. Các FPGA, SoC thích ứng, công cụ suy luận AI và kiến ​​thức chuyên môn về phần mềm hàng đầu trong ngành của Xilinx cho phép AMD cung cấp danh mục giải pháp điện toán thích ứng và hiệu suất cao mạnh nhất trong ngành, giúp chúng tôi nắm bắt được thị phần lớn hơn trong cơ hội thị trường trị giá khoảng 135 tỷ USD bao gồm các thiết bị đám mây, biên và thông minh.

Trên thực tế, từ dòng sản phẩm đến nay, Altera và Xilinx vẫn có khá nhiều điểm khác biệt. Trước khi mua lại, công ty này đã chuyển đổi từ một nhà sản xuất FPGA thuần túy thành nhà cung cấp SoC thông qua việc ra mắt Versal và các loại sản phẩm khác. Công ty cũng có nhiều IP khác, giúp AMD có nhiều không gian hơn để tích hợp sau khi mua lại Xilinx.

Tất nhiên, Intel vẫn đáp lại trách nhiệm nặng nề về việc mua lại Altera ngay từ đầu, nhưng sự phát triển sau đó dường như đã đi chệch khỏi hướng đi của họ.

Bảy năm ngứa ngáy, bắt đầu lại

Trên thực tế, câu chuyện của Intel và Altera không bắt đầu vào năm 2015.

Ngay từ năm 2013, Altera và Intel thông báo rằng hai công ty đã đạt được thỏa thuận về việc sử dụng công nghệ bóng bán dẫn ba cổng 14nm của Intel để sản xuất Altera FPGA trong tương lai (đối tác sản xuất của Altera vào thời điểm đó là TSMC). Nhắm mục tiêu vào các hệ thống hiệu suất cực cao cho quân sự, truyền thông hữu tuyến, mạng đám mây cũng như các ứng dụng điện toán và lưu trữ, các sản phẩm thế hệ tiếp theo này sẽ mang đến những mức độ đột phá về hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng mà trước đây không thể có được.

Theo một bài viết của blogger nổi tiếng Iam Cutress, sau khi mua lại Altera, Intel đã chuyển tất cả lộ trình của sau này từ sản xuất TSMC sang sản xuất quy trình 10 nanomet của Intel. Nhưng điều không tốt bằng Chúa là do quy trình 10nm bị chậm trễ đáng kể, gần như toàn bộ sản phẩm của Altera trong vài năm tới đều bị trì hoãn, điều này khiến một số khách hàng của công ty chuyển sang tìm kiếm đối thủ cạnh tranh. Quan trọng hơn, kể từ khi được Intel mua lại và biến PSG thành một phần của Trung tâm dữ liệu/Nhóm trí tuệ nhân tạo (DCAI), họ đã chuyển trọng tâm từ ngành dọc FPGA truyền thống quan trọng sang phần DCAI của doanh nghiệp, điều này chắc chắn đã làm chậm tiến độ của FPGA của họ trên thị trường truyền thống.

Tác giả Steven Leibson của EEjournal cũng tuyên bố trong bài báo của mình rằng cuộc hôn nhân giữa Intel và Altera ban đầu không hề suôn sẻ về mặt kỹ thuật. Ông lưu ý rằng ban đầu Altera/PSG gặp khó khăn trong việc giảm bớt Arria 10 FPGA trong nút FinFET 20 nanomet của Intel, nhưng Stratix 10 FPGA thế hệ tiếp theo hoạt động tốt hơn ở nút 14 nanomet.

Đồng thời, hai bên cũng khám phá các chiến lược và công nghệ chiplet không đồng nhất ban đầu của Intel, bao gồm việc sử dụng gói EMIB (cầu kết nối nhiều khuôn nhúng) và công nghệ bus AIB (Bus giao diện nâng cao). Intel PSG sau đó đã nhảy sang dòng Agilex FPGA thành công, ban đầu được sản xuất trên công nghệ xử lý 10nm của Intel. Gần đây, Intel PSG đã mở rộng danh mục dòng Agilex FPGA của mình và dường như đang có kế hoạch chuyển kiến ​​trúc Agilex FPGA từ Agilex3 FPGA cấp thấp sang DirectRFAgilex9 FPGA ở trên.


Hình ảnh: Dòng sản phẩm lập trình của Intel

Mặc dù nó có tác động đến hoạt động kinh doanh PSG của Intel vì lý do này hay lý do khác. Nhưng theo thống kê từ IamCutress. Tính đến quý đầu tiên của năm 2022, hoạt động kinh doanh này sẽ mang lại cho Intel doanh thu trung bình khoảng 500 triệu USD mỗi quý. Hiệu suất thậm chí còn tốt hơn trong những quý gần đây, với doanh thu đạt mức cao kỷ lục trên 700 triệu USD. Điều này có nghĩa là PSG đã tạo ra doanh thu gần 15 tỷ USD cho Intel kể từ khi mua lại.


Hình: Dữ liệu doanh thu của IntelPSG trong một số hệ thống trước đây

Để so sánh Ví dụ, theo thống kê từ statista, đối thủ lớn nhất của Altera là Xilinx, doanh thu của Xilinx trong vài năm qua từ năm 2019 đến năm 2022 hầu như luôn vượt quá 600 triệu đô la Mỹ và thậm chí đã vượt doanh thu một tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm 2022.


Hình: Dữ liệu doanh thu hàng quý của Xilinx trong vài năm qua

Thực tế, nhìn từ góc độ con số, thành tích của PSG không tệ như mong đợi. Tuy nhiên, những người hoạt động trong ngành FPGA nói với tác giả rằng trước khi mua lại, Altera và Xilinx đã cạnh tranh gay gắt trên thị trường truyền thông, công nghiệp và quân sự. Tuy nhiên, sau khi được Intel mua lại, Altera đang mất dần chỗ đứng ở thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường truyền thông.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng Lattice sẽ là nạn nhân lớn nhất sau vụ mua lại, nhưng chúng tôi không ngờ rằng đó sẽ là Altera.” Anh ấy nói.

Tuy nhiên, khi Intel tuyên bố sẽ độc lập lại hoạt động kinh doanh của PSG và có kế hoạch IPO, câu chuyện về FPGA này có thể được viết lại.

Theo Intel trong thông cáo báo chí, việc vận hành PSG như một doanh nghiệp độc lập sẽ mang lại cho nhóm PSG quyền tự chủ và tính linh hoạt cần thiết để tăng tốc phát triển toàn diện và cạnh tranh hiệu quả hơn trong ngành FPGA cũng như phục vụ nhiều thị trường bao gồm trung tâm dữ liệu, truyền thông, công nghiệp, ô tô và hàng không vũ trụ.

Giám đốc điều hành của PSG, Shannon Poulin cũng chỉ ra rằng đây là một bước ngoặt quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của PSG - nó sẽ giúp chúng tôi xây dựng danh mục sản phẩm FPGA end-to-end hàng đầu, đồng thời củng cố các chiến lược ra mắt sản phẩm và tăng thị phần. Khoản đầu tư mà công ty mới sẽ thu hút và quyền tự chủ mà công ty sẽ phải thực hiện là tin tuyệt vời cho khách hàng, đối tác của chúng tôi và toàn bộ ngành công nghiệp FPGA.

Theo tác giả, lý do Intel chọn PSG độc lập trước hết là vì tiềm năng thị trường rất lớn. Như họ đã trích dẫn dữ liệu của bên thứ ba, thị trường FPGA sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 9%, từ doanh thu 8 tỷ USD vào năm 2023 lên 11,5 tỷ USD vào năm 2027.

Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh IFS của Intel cũng đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính rất lớn. Thành công của Mobileye đã thúc đẩy họ đưa ra quyết định này. Đội ngũ ở PSG cũng tự tin về tương lai của FPGA, nhưng liệu họ có thực sự đạt được điều mình mong muốn?

Chiến đấu lần nữa và trở lại vị trí dẫn đầu?

Theo những người thực hành FPGA đã đề cập ở trên, trước khi mua lại, thị trường FPGA chủ yếu do Xilinx, Altera, Lattcie và Actel kiểm soát và họ chiếm gần 90% thị phần. Trong số đó, Xilinx và Altera chủ yếu phục vụ các thị trường có nhu cầu cao và lợi nhuận cao như máy chủ máy tính truyền thông, phương tiện an ninh công nghiệp, y tế, quân sự và hàng không vũ trụ. Mặc dù có sự tham gia của Lattice lớn thứ ba nhưng hầu hết chúng chủ yếu là các thiết bị nhỏ dành cho giao diện. Họ cũng tham gia vào một phần thị trường điện tử tiêu dùng. Đối với Actel (được Microsemi mua lại lần đầu và sau đó là Microchip), nó chủ yếu phục vụ thị trường quân sự và hàng không vũ trụ, đồng thời liên quan đến một lượng nhỏ ngành công nghiệp.

Từ góc độ kỹ thuật, Xilinx là một trường công nghệ. Nó luôn dẫn đầu về mặt công nghệ và thương mại. Nó hơi giống Qualcomm trong lĩnh vực chip điện thoại di động. Altera hơi giống phe Phố Wall, linh hoạt hơn trong kinh doanh, theo đuổi nhiều năm nhưng vẫn chưa thể vượt qua Xilinx số một. Cả hai nhà sản xuất cũng giỏi về các thuật toán khác nhau.

Nhưng bây giờ, sau khi mua lại anh cả, anh cả thứ hai và thứ tư, sự chuyển đổi của Lattice và sự trỗi dậy của các nhà sản xuất FPGA Trung Quốc. Mặc dù Altera đã giành lại được độc lập nhưng thế giới không còn như xưa nữa.

Trong bài viết trên, chúng ta đã nói về sự rút lui ổn định của Altera, trong khi Xilinx ngày càng trở nên dũng cảm hơn khi chiến đấu. Đối với Lattice, hóa ra họ dựa vào các FPGA ổn định dưới 10K (sản phẩm dòng XO2-XO3 công suất nhỏ) để đóng góp hơn 80% doanh thu của công ty. Nhưng hiện nay hầu như tất cả các sản phẩm này đều được thay thế bằng sản phẩm nội địa. Tuy nhiên, họ đã tung ra ECP5 và các sản phẩm 28nm mới, đồng thời thay thế nhiều Altera và Xilinx trên thị trường FPGA từ trung cấp đến cấp thấp. Đây có thể nói là một ví dụ về cuộc chiến kinh doanh trên thị trường chip.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Altera không còn sức ảnh hưởng như thời điểm đó nên khi được hỏi liệu họ có thể trở lại vị trí dẫn đầu hay không, người thực hành FPGA cho biết điều này đòi hỏi đội ngũ của họ phải xuất phát từ nhiều khía cạnh và làm rất tốt mới có cơ hội:

Trước hết, khả năng và kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo là rất quan trọng. Mặc dù Intel đã bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới nhưng sẽ cần thời gian để xác minh xem liệu họ có thể lãnh đạo và quản lý bộ phận PSG một cách hiệu quả hay không. Việc thành lập đội ngũ quản lý, đội ngũ tiếp thị, bán hàng mới cũng đòi hỏi thời gian, nguồn lực và tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Thứ hai, những thay đổi của thị trường cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Trong tám năm qua, bối cảnh cạnh tranh của thị trường FPGA đã có những thay đổi lớn, tầm ảnh hưởng và thị phần thương hiệu của Altera cũng có những thay đổi nhất định. Để trở lại vị trí dẫn đầu, Altera cần có sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thị trường và bối cảnh cạnh tranh, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với xu hướng thị trường.

Ngoài ra, việc tổ chức lại đội ngũ và đổi mới sản phẩm cũng là yếu tố then chốt. Để trở lại vị trí dẫn đầu, Altera cần thu hút những nhân tài đã mất và tổ chức lại đội ngũ R&D của mình để tung ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Điều này đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực và thời gian và tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Cuối cùng, sự ổn định và khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng cũng rất quan trọng. Mặc dù Intel nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác với IFS trong thông báo của mình, nhưng đối với khách hàng quy mô từ trung bình đến lớn, Altera cũng có thể cần thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với các nhà cung cấp như TSMC để đảm bảo chất lượng và sự ổn định của sản phẩm cũng như có được mức giá cạnh tranh.

Tóm lại, để trở lại vị trí dẫn đầu cần phải nỗ lực rất nhiều và tích lũy thời gian. Dù còn nhiều bất ổn và rủi ro nhưng nếu Altera có thể làm tốt công việc đội ngũ lãnh đạo, thay đổi thị trường, tái tổ chức đội ngũ, đổi mới sản phẩm và chuỗi cung ứng thì khả năng quay trở lại vị trí dẫn đầu vẫn rất cao.

Đối với các nhà sản xuất FPGA trong nước, một tình hình FPGA mới cũng đang mở ra. Hãy xem cách họ lên chiến lược và leo lên vị trí dẫn đầu.

Truy cập:

Trung tâm mua sắm Jingdong