Nvidia đang cố gắng lấy lại vị thế của mình trong lĩnh vực chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc bằng cách xin phê duyệt xuất khẩu chip H200 nhắm vào thị trường Trung Quốc sau khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ thắt chặt và thị phần giảm từ gần độc quyền xuống gần như bằng không.

Sau khi các vòng hạn chế xuất khẩu liên tiếp của chính phủ Hoa Kỳ đối với GPU hiệu suất cao và bộ tăng tốc AI có hiệu lực, NVIDIA trước đây Khoảng 95% thị trường trí tuệ nhân tạo và đào tạo trí tuệ nhân tạo đã bị ảnh hưởng nặng nề. Việc xuất khẩu các sản phẩm cao cấp liên quan đã bị cấm trực tiếp và các chuyến hàng qua kênh gần như bị đóng băng. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và các công ty Internet ban đầu dựa vào hệ sinh thái NVIDIA đã buộc phải chuyển sang các giải pháp thay thế trên quy mô lớn.

Với sự chấp thuận của sản phẩm H200 được thiết kế cho các thông số và ngưỡng hiệu suất cụ thể trong đợt đánh giá xuất khẩu chip mới nhất của Trung Quốc, Nvidia được coi là có cánh cửa quan trọng để tái thâm nhập thị trường Trung Quốc, với hy vọng cung cấp cho khách hàng Trung Quốc sức mạnh tính toán AI thế hệ mới với tiền đề tuân thủ và dần dần khôi phục nền tảng thị trường đã được "dọn dẹp" trước đây.

Đánh giá từ phản hồi của ngành, việc phê duyệt H200 có nghĩa là cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra những nhượng bộ hạn chế giữa "bị kẹt cổ" và "phát hành vừa phải": một mặt, nó tiếp tục chặn đầu ra toàn diện của sức mạnh tính toán hàng đầu và các giải pháp kết nối băng thông cao, mặt khác, nó cho phép các sản phẩm có thông số kỹ thuật được hạ cấp và điều chỉnh vào thị trường Trung Quốc để tìm kiếm sự cân bằng giữa an ninh chuỗi công nghiệp, lợi ích thương mại và địa chính trị.

Đối với Nvidia, việc H200 tái xuất vào Trung Quốc không chỉ liên quan đến việc phục hồi doanh thu mà còn liên quan đến tính liên tục của hệ sinh thái phần mềm và hệ thống nhà phát triển trên quy mô toàn cầu. Trước đây, một số lượng lớn khách hàng Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm các chip tăng tốc GPU và AI trong nước, thay thế chúng bằng các khung nguồn mở và kho phần mềm cục bộ. Một khi xu hướng này vững chắc, ngay cả khi lệnh cấm sản phẩm cao cấp được dỡ bỏ trong tương lai, NVIDIA có thể sẽ phải đối mặt với tình thế “khó quay trở lại”.

Vì vậy, việc ra mắt H200 tại thị trường Trung Quốc được coi là một nỗ lực nhằm "cầm máu" và "câu giờ": một mặt, nó cung cấp lộ trình nâng cấp cho các cụm đào tạo AI và điện toán đám mây hiện có dựa trên kiến ​​trúc NVIDIA; mặt khác, nó duy trì sự gắn bó của các nhà phát triển với các công cụ sinh thái như CUDA thông qua việc cung cấp liên tục, làm chậm sự thâm nhập của các giải pháp thay thế địa phương.

Tuy nhiên, do vẫn còn những điều không chắc chắn trong chính sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và các nhà sản xuất Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình tự nghiên cứu trong lĩnh vực GPU, chip đặc biệt AI và mạng máy tính, ngay cả khi Nvidia quay trở lại thị trường Trung Quốc với H200, không gian và tốc độ phục hồi của nó vẫn có nhiều biến động. Trong tương lai, các trò chơi thể chế xoay quanh ngưỡng hiệu suất, điều chỉnh kiến ​​trúc chip và kiểm soát phần mềm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ranh giới kinh doanh của NVIDIA tại Trung Quốc và sẽ tiếp tục định hình lại bối cảnh ngành công nghiệp chip AI toàn cầu.

Bài viết liên quan:

Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang đến thăm Trung Quốc cùng Trump Thị trường kỳ vọng rằng bế tắc xuất khẩu chip AI cao cấp có thể được giải quyết