Vào ngày 29 tháng 4, có thông tin tiết lộ rằng Anthropic đang đàm phán một vòng tài trợ mới, với mức định giá có thể vượt quá 900 tỷ USD. Nếu giao dịch hoàn tất, công ty chưa đầy 4 năm tuổi này sẽ nhanh chóng vượt qua OpenAI và trở thành kỳ lân AI đắt giá nhất hành tinh. 900 tỷ USD. Con số này có ý nghĩa gì? Xét về cổ phiếu A, giá trị thị trường của nó cao hơn Kweichow Moutai. Ở Thung lũng Silicon, nó đã đánh đổ ngai vàng định giá mà OpenAI đã dày công xây dựng trong mười năm. Hấp dẫn hơn nữa là dòng thời gian. Chỉ vài tháng trước, Anthropic được định giá 60 tỷ USD.

Google và Amazon đã liên tiếp đầu tư vào nó với mức định giá 350 tỷ USD, với tổng cam kết lên tới 65 tỷ USD. Từ 60 tỷ lên 900 tỷ, trong vòng chưa đầy một năm, 15 lần .

Dòng thời gian định giá nhân loại do Claude tạo ra

Vốn không nói dối. Khi đồng tiền thông minh nhất thế giới lao đi điên cuồng theo cùng một hướng, chắc chắn phải có điều gì đó đã thay đổi.

Điều gì đã thay đổi?

Câu trả lời gây sốc -

Theo dữ liệu từ công ty tình báo thị trường Sensor Tower, số lượt gỡ cài đặt ChatGPT đã tăng 132% so với cùng kỳ vào tháng 4 năm nay. Tháng trước, tỷ lệ gỡ cài đặt của nó thậm chí còn cao hơn, tăng 413% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng gỡ cài đặt của ChatGPT từng tăng vọt 563%. Trong cùng khoảng thời gian đó, số lượt tải xuống của Claude đã tăng 199% trong một tuần.

Tại nhiều quốc gia, Claude từng đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí cho iPhone.

Số lượt tải xuống trong một ngày của Claude ở Hoa Kỳ lần đầu tiên đã vượt quá ChatGPT. Vào ngày 28 tháng 2, ứng dụng này đứng đầu danh sách ứng dụng miễn phí trong App Store Hoa Kỳ và giữ nguyên vị trí đó cho đến ngày 2 tháng 3, với thứ hạng tăng hơn 20 bậc chỉ sau một tuần. Claude cũng đứng đầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí dành cho iPhone tại Bỉ, Canada, Đức, Luxembourg, Na Uy và Thụy Sĩ

Người dùng đang bỏ phiếu bằng đôi chân của mình. Và anh ta sút bằng chân trên bàn đạp ga.

OpenAI: Những vết nứt trong đế chế bắt đầu từ bên trong

Nhìn bề ngoài, OpenAI vẫn còn rất lớn.

Dòng GPT có hàng trăm triệu người dùng. Codex vừa tung ra một làn sóng sốt mới. Dự án Stargate tuyên bố chi 500 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng điện toán.

Nhưng những vết nứt trong một đế chế thường nứt từ bên trong trước tiên.

Nếu việc mất đi người dùng là nỗi đau ngoài da thì sự co rút của “Stargate” là một vết thương gãy xương đối với OpenAI.

Theo khảo sát của giới truyền thông, tiến độ thực tế của dự án Stargate kém hào nhoáng hơn nhiều so với PPT.

500 tỷ USD. 10 nhà máy điện hạt nhân Con đường duy nhất của nhân loại tới tương lai. Bây giờ, đó là một hợp đồng cho thuê bị thu hẹp.

Dự án của Anh đã bị dừng lại. Dự án của Na Uy đã bị hủy bỏ. Căn cứ hàng đầu ở Texas, bị bỏ hoang.

Ultraman nói đây gọi là "tâm lý linh hoạt". Đối tác cho biết đây gọi là “đốt cầu bắc qua sông”. SoftBank tức giận, Oracle đang giải quyết các tài khoản và Microsoft đang âm thầm thu dọn khoảng trống bên cạnh đống đổ nát.

Nội dung đằng sau hậu trường không thể rõ ràng hơn: Khi OpenAI bắt đầu trốn tránh trách nhiệm về cơ sở hạ tầng của mình, nó sẽ mất quyền kiểm soát thế giới vật lý.

Tốc độ tài trợ, lựa chọn vị trí của trung tâm điện toán và sự phối hợp của các đối tác—mọi liên kết đều hoạt động tốt.

"Tiến độ chậm hơn nhiều so với dự kiến."

Đồng thời, OpenAI đang trải qua cơn xuất huyết não thầm lặng.

Dario Amodei—Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Anthropic—bản thân là cựu phó chủ tịch nghiên cứu tại OpenAI.

Anh ta đã lấy đi không chỉ bản thân mình mà còn cả một nhóm các nhà nghiên cứu bảo mật cốt lõi của OpenAI.

Khi nói về việc rời OpenAI, ông nói thẳng: "Thay vì ở lại và tranh cãi về tầm nhìn của người khác, tốt hơn hết bạn nên đưa những người mà bạn tin tưởng đến để hiện thực hóa tầm nhìn của chính mình".

Cuộc di cư này chưa bao giờ dừng lại. Trong hai năm qua, nhóm liên kết và nhóm bảo mật của OpenAI đã tiếp tục chuyển sang Anthropic.

Tài sản quý giá nhất của công ty là gì? Không phải số lượng người dùng, không phải giá trị mà chính là nhóm người có thể xác định mô hình thế hệ tiếp theo.

Khi nhóm người này chọn rời đi, bản thân phương hướng chính là câu trả lời.

Anthropic: Từ “Phòng thí nghiệm an toàn” đến “Kỳ lân đắt giá nhất”

Con đường phát triển của Anthropic hoàn toàn khác với câu chuyện thông thường ở Thung lũng Silicon.

Nó không bắt đầu bằng việc đốt tiền để thu hút người dùng.

Xuất phát điểm của nó là một bài báo về bảo mật AI. Điểm bán hàng của nó là hiến pháp "Hiến pháp AI" để hạn chế hành vi của mô hình. Trong một thời gian dài, quan điểm phổ biến ở Thung lũng Silicon cho rằng những người này quá lý tưởng và không thể làm được gì nhiều.

Sau đó, Claude 3.5 Sonnet được phát hành.

Khả năng lập trình vượt trội GPT-4o, khả năng hiểu ngữ cảnh lâu dài vượt xa và tỷ lệ ảo giác giảm đi rất nhiều.

Làn sóng của cộng đồng nhà phát triển đã thay đổi chỉ sau một đêm. Câu tương tự xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Reddit, Hacker News và

Điều quan trọng hơn là phía doanh nghiệp. Số lượng cuộc gọi API của Claude trên AWS đã tăng hơn gấp đôi trong sáu tháng qua.

Ngày càng có nhiều khách hàng doanh nghiệp bắt đầu chuyển hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ từ GPT sang Claude - không phải vì nó rẻ mà vì nó dễ sử dụng.

Google đã nhìn thấy điều này và ném tiền. Amazon nhìn thấy điều này và ném tiền vào nó. Hai gã khổng lồ đã cam kết đầu tư tổng cộng 65 tỷ USD. Đặt cược không phải vào tình hình hiện tại của Anthropic mà vào khả năng xác định thế hệ AI tiếp theo của nó.

Nhưng liệu OpenAI có thực sự thua cuộc?

Đừng vội viết văn bia cho OpenAI.

Tốc độ lặp lại của dòng GPT-5 vẫn rất đáng kinh ngạc. Ngay khi 5.5 được tung ra, cái bóng của 5.6 đã xuất hiện trong nhật ký nền.

Codex đang phát triển toàn diện như một công cụ thông minh và hào quang của hệ sinh thái nhà phát triển không thể bị phá vỡ chỉ sau một đêm.

Một con át chủ bài khác của OpenAI là quy mô. Hàng trăm triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tích hợp sâu với Microsoft và khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới—những lợi thế hiện có này sẽ không biến mất chỉ vì một loạt tin tức tài chính.

Trong lịch sử, việc vượt quá định giá chưa bao giờ có nghĩa là kết quả đã được quyết định.

Khi Facebook IPO vào năm 2012, nhiều người cảm thấy giấc mơ xã hội của Google đã tan vỡ. Nhìn lại một thập kỷ sau, đế chế tìm kiếm của Google chưa bao giờ thực sự bị đe dọa.

Điều tàn khốc trong cuộc cạnh tranh AI là: ngai vàng ngày nay có thể không được tính sau đợt phát hành mô hình tiếp theo.

Sự kết thúc của gió và Ping xanh: Có chuyện lớn đang xảy ra

Thu nhỏ lại, đây không phải là câu chuyện "ai thắng ai thua".

Đây là câu chuyện về "cấu trúc quyền lực của ngành AI đang được viết lại".

Hai năm trước, OpenAI là ngôi sao lớn duy nhất.

Một năm trước, Google Gemini đã bắt đầu bắt kịp.

Hôm nay, Anthropic đã lao lên vị trí đầu tiên về định giá.

Đồng thời, xAI đang đốt tiền, Meta đang phá vỡ tình hình và AI nguồn mở đang bắt kịp.

Không còn chỉ có một người chiến thắng nữa. AI đang chuyển từ “một siêu thống trị” sang “bị chia cắt bởi một nhóm anh hùng”.

Trong cuộc hỗn chiến này, chỉ có một biến số thực sự quyết định kết quả - Ai có thể tạo ra mô hình thế hệ tiếp theo trước tiên.

Vấn đề không phải là PPT của ai đẹp hơn, không phải là ai có nhiều tài chính hơn.

AI không phải là phép thuật, nó là ngành công nghiệp nặng. Nó đòi hỏi những hóa đơn tiền điện khổng lồ, nó đòi hỏi sự tín nhiệm tuyệt đối, nó đòi hỏi kỷ luật tài chính tàn nhẫn.

Việc định giá 900 tỷ của Anthropic về cơ bản là thị trường đang đặt cược rằng “khoảnh khắc iPhone” tiếp theo có thể không nằm trong tay OpenAI.