Các thương hiệu điện thoại di động do Trung Quốc tài trợ đã nhấn "nút tạm dừng" cho "sự tiến bộ nhanh chóng" của họ tại thị trường Ấn Độ, trong khi điện thoại di động Samsung của Hàn Quốc đã giành lại được nhiều thị phần hơn ở Ấn Độ. Kể từ khi Ấn Độ đề xuất “Sản xuất tại Ấn Độ” vào năm 2014, các công ty điện thoại di động Trung Quốc đã là một trong những bên phản ứng tích cực nhất. Xiaomi Ấn Độ được đăng ký vào tháng 10 năm 2014. Đến năm 2023, đây sẽ là năm thứ 10 các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc thâm nhập thị trường Ấn Độ. Hiện tại, các công ty điện thoại di động Trung Quốc đang gặp khó khăn ở Ấn Độ. Một loạt vấn đề đang gây khó khăn cho các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc và các công ty chuỗi cung ứng ở Ấn Độ như Xiaomi, OPPO và vivo.

“Chiến lược của họ là duy trì hiện trạng, đảm bảo hoạt động lành mạnh và thận trọng trong việc tái đầu tư.” Vào ngày 10 tháng 8, Gao Shiwang, tổng thư ký Chi nhánh Thông tin Điện tử của Phòng Thương mại Xuất nhập khẩu Máy móc và Sản phẩm Điện tử Trung Quốc, nói với China Business News.

Chia sẻ thăng trầm

Tại thị trường Ấn Độ, thị phần của các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc đang giảm dần.

Dữ liệu của Canalys cho thấy sau 20 quý vinh quang, Xiaomi đã đánh mất vị trí dẫn đầu trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ vào quý 4 năm 2022, tụt xuống vị trí thứ ba với doanh số 5,5 triệu chiếc, sau Samsung và vivo. Trong quý 2 năm 2023, Xiaomi đã xuất xưởng 5,4 triệu điện thoại thông minh ở Ấn Độ, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước và thị phần của hãng là 15%, giảm 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 5 hãng điện thoại di động hàng đầu tại Ấn Độ, ngoài Samsung, 4 thương hiệu Trung Quốc là vivo, OPPO, Xiaomi và Realme có thị phần tổng hợp lần lượt là 61% và 55%, cho thấy xu hướng giảm. Trong quý 3 năm 2021 và quý 3 năm 2022, tổng thị phần của 4 thương hiệu Trung Quốc này lần lượt là 70% và 67%.

Yang Shuchen, tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử (Điện thoại di động) Trung Quốc-Ấn Độ-Việt Nam, nói với China Business News rằng doanh số điện thoại thông minh của Xiaomi, OPPO và vivo tại Ấn Độ trong giai đoạn cao điểm năm 2018 và 2019, mỗi hãng đạt 4 triệu chiếc/tháng, nhưng hiện đã giảm xuống lần lượt khoảng 1,5 triệu chiếc/tháng. Đằng sau điều này là những yếu tố như sự thu hẹp của thị trường điện thoại di động toàn cầu và tác động của các chính sách khiến vốn Trung Quốc thu hẹp năng lực sản xuất.

Nhà phân tích Sanyam Chaurasia của Canalys Ấn Độ cho biết khi trả lời China Business News rằng thị phần của Xiaomi trên thị trường điện thoại di động Ấn Độ đã giảm, trước hết là do tình hình vĩ mô đã ảnh hưởng đến danh mục đầu tư chính của hãng; thứ hai, các kênh trực tuyến chưa cho thấy nhu cầu nhất quán; thứ ba, đã muộn trong việc trở thành một thương hiệu 5G cấp tiến.

Một người Trung Quốc ở Ấn Độ tin rằng trong vài năm qua, các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc đã chiếm 2/3 thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ. Hiện tại, các thương hiệu như Apple, Samsung và Jio địa phương đang nhận được hỗ trợ và trợ cấp, điều này khiến các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc kém cạnh tranh hơn và thị phần của họ có thể giảm dần.

"Chiến lược của các công ty điện thoại di động Trung Quốc ở Ấn Độ chắc chắn sẽ được điều chỉnh." Một nhà quan sát từ lâu đã chú ý đến thị trường điện tử tiêu dùng Nam Á đã phân tích với China Business News. Thứ nhất, tính thanh khoản giảm của Xiaomi và OPPO tại Ấn Độ từ năm ngoái đến năm nay đã ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng tổng thể; thứ hai, lô hàng điện thoại di động của Ấn Độ đã tăng từ năm 201 đến năm 2019. Từ ngày 4 đến năm 2022, con số tích lũy sẽ vượt quá 2 tỷ chiếc, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm khoảng 23%. Tuy nhiên, hiệu suất năm nay thấp hơn dự kiến. Sau khi tỷ lệ thâm nhập của điện thoại thông minh đạt khoảng 80% sẽ phát triển theo hướng cao cấp, sản phẩm của các hãng điện thoại di động Trung Quốc cũng cần có sự điều chỉnh; thứ ba, tỷ trọng kênh trực tuyến sẽ giảm và sẽ tập trung mở rộng ngoại tuyến; Ngoài ra, Ấn Độ còn yêu cầu giám đốc điều hành của các công ty Trung Quốc phải là người Ấn Độ. “Dựa trên những yếu tố trên, sự điều chỉnh của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ là không thể tránh khỏi”.

Ấn Độ luôn yêu cầu các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ phải thiết lập chuỗi cung ứng tại địa phương, đặc biệt là các linh kiện có hàm lượng kỹ thuật, yêu cầu sản xuất trong nước. Tuy nhiên, những người nói trên tin rằng các công ty do Trung Quốc tài trợ sẽ ngày càng thận trọng hơn. Ngay cả khi Apple tiến tới xin được sự chấp thuận đầu tư từ Ấn Độ cho hơn 10 công ty "chuỗi trái cây" do Trung Quốc tài trợ, vẫn có thể dự đoán rằng họ sẽ rất thận trọng khi đầu tư vào Ấn Độ và tốc độ phát triển của các công ty nước ngoài trong chuỗi cung ứng địa phương của Ấn Độ sẽ chậm hơn dự kiến.

Sử dụng 200.000 người trong thời kỳ cao điểm

Năm 2014 là năm quan trọng để các thương hiệu điện thoại di động Trung Quốc xâm chiếm hoàn toàn thị trường Ấn Độ. OPPO và vivo chọn cách sử dụng phương pháp riêng của mình để mở cửa cho các nhà thầu địa phương và cạnh tranh trực diện với Samsung; Xiaomi và OnePlus đã giành được cổ tức thương mại điện tử và đặt ra chuẩn mực trong ngành thương hiệu trực tuyến.

Lợi tức nhân khẩu học của Trung Quốc đang giảm dần, trong khi dân số Ấn Độ tương tự như Trung Quốc, có dân số trẻ đông đảo và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh của nước này thấp hơn Trung Quốc. Điều này đã thu hút các công ty chuỗi cung ứng điện thoại di động hàng đầu của Trung Quốc thành lập nhà máy ở Ấn Độ, với sản lượng hàng năm từng vượt quá 200 triệu chiếc.

Vào tháng 9 năm 2019, Xiaomi thông báo rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Ấn Độ cách đây 5 năm, họ đã bán được hơn 100 triệu điện thoại thông minh tại thị trường nước ngoài quan trọng nhất này. Vào thời điểm đó, điện thoại di động Xiaomi đã đứng đầu về doanh số bán hàng ở Ấn Độ trong 8 quý liên tiếp. Lô hàng điện thoại di động hàng năm của Xiaomi tại Ấn Độ từng đạt 40 triệu chiếc, từng vượt quá lượng xuất xưởng tại Trung Quốc. Điều này cũng đã thúc đẩy đầu tư từ các công ty thượng nguồn như TCL Huaxing.

Chủ tịch TCL Huaxing Zhao Jun đã tiết lộ với China Business News vào tháng 7 năm nay rằng năng lực sản xuất mô-đun TV và điện thoại di động của nhà máy mô-đun Ấn Độ của TCL Huaxing đã được phát triển hoàn chỉnh và tỷ lệ sử dụng công suất hiện tại là 70%-80%. Hợp tác với khách hàng địa phương Ấn Độ và khách hàng Trung Quốc tại các nhà máy mở ở Ấn Độ đã được triển khai đầy đủ. Mặc dù phải mất một thời gian dài từ khi thành lập đến khi nhà máy sản xuất mô-đun TCL Huaxing Ấn Độ đi vào hoạt động nhưng hiện tại nó đang hoạt động tốt.

Theo "Báo cáo phát triển năm 2021 của các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ ở Ấn Độ", đến năm 2021, các công ty điện thoại di động do Trung Quốc tài trợ có hơn 200 nhà máy ở Ấn Độ, với tổng số nhân viên vượt quá 200.000 người; có hơn 500 công ty thương mại; số tiền đầu tư đã lên tới hơn 3 tỷ đô la Mỹ và các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ đã cung cấp hơn 500.000 việc làm ở Ấn Độ. Trong thời kỳ đỉnh cao, OPPO và Vivo mỗi hãng tuyển dụng hơn 15.000 người.

"OPPO và vivo đã mua đất công nghiệp ở Ấn Độ. Họ khó thoát ra và chỉ có thể bám trụ. Họ hiện đang phải đối mặt với nhu cầu sụt giảm và năng lực sản xuất không được sử dụng đúng mức. Ngay cả khi Ấn Độ thúc giục họ mua đất công nghiệp, "Việc tiếp tục xây dựng nhà máy ở Ấn Độ chỉ có thể bị hoãn lại". Người Trung Quốc ở Ấn Độ này cho biết các công ty thương hiệu điện thoại di động do Trung Quốc tài trợ ở Ấn Độ đã giảm công suất sản xuất, sa thải nhân viên Ấn Độ và thu hẹp sản phẩm.

"Hiện không có số liệu thống kê mới.

Gao Shiwang tin rằng các nhà sản xuất điện thoại di động chính thống của Trung Quốc này đã đầu tư rất nhiều vào thị trường Ấn Độ và sẽ đảm bảo hoạt động liên tục. "Chiến lược hiện tại của họ là duy trì hiện trạng chứ không phải sẵn sàng đầu tư quá nhiều, hướng tới hoạt động lành mạnh, tăng lợi nhuận phù hợp và không mất tiền để mở rộng thị phần."

Ấn Độ hoặc Việt Nam

Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam chiếm phần lớn năng lực sản xuất ngành điện thoại di động toàn cầu.

Điện thoại thông minh đã bước vào thời kỳ cạnh tranh hàng tồn kho và nhạy cảm hơn với chi phí. Những xung đột về kinh tế, thương mại và dịch bệnh cũng đã đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu, khiến một số năng lực sản xuất điện thoại di động phải được chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ và Việt Nam

Bị ảnh hưởng bởi việc chuyển giao một số năng lực sản xuất điện thoại di động và các đơn đặt hàng sang Ấn Độ, Việt Nam và các nước khác.

Theo thống kê của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, nhập khẩu điện thoại di động của Hoa Kỳ từ Trung Quốc giảm 2,2% so với cùng kỳ xuống còn 151 triệu chiếc vào năm 2022, chiếm 79,9% nguồn nhập khẩu. dịch bệnh, nhưng đã giảm 5 điểm phần trăm so với mức đỉnh 84,9% vào năm 2014. Năm 2022, tỷ trọng hàng nhập khẩu của Mỹ từ Việt Nam và Ấn Độ sẽ lần lượt là 15,3% và 2,2%, tăng hơn 10 lần so với năm 2014.

Ấn Độ hy vọng sẽ mở rộng hơn nữa chuỗi thuế suất nhập khẩu điện thoại di động địa phương. điện thoại di động đã tăng lên 28% và đề xuất mục tiêu sản xuất các sản phẩm điện tử trị giá 300 tỷ USD vào năm 2026. Bank of America dự đoán rằng Apple có thể chuyển ít nhất 18% năng lực sản xuất iPhone của mình sang Ấn Độ vào năm tài chính 2025, do Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI) của Ấn Độ được triển khai vào năm 2020.

Chaurasia cho biết hiện tại Tăng trưởng xuất khẩu điện thoại thông minh của Ấn Độ chủ yếu nhờ vào Apple và Samsung, giúp Ấn Độ đạt khối lượng xuất khẩu kỷ lục gần 4 tỷ USD trong quý 1 năm 2023. Về nội địa hóa chuỗi công nghiệp điện thoại di động Ấn Độ, các nhà cung cấp hàng đầu đang ưu tiên các nhà cung cấp địa phương và thu mua linh kiện. Các linh kiện như bộ sạc, dây cáp, bo mạch chủ và linh kiện pin hiện được mua trong nước ở Ấn Độ;

"Trung Quốc vẫn chiếm 70%-80% năng lực sản xuất điện thoại di động toàn cầu và nhiều linh kiện cần thiết cho sản xuất điện thoại di động Apple ở Ấn Độ cần được nhập khẩu từ Trung Quốc." Gao Shiwang tin rằng Trung Quốc có lợi thế trong chuỗi công nghiệp điện thoại di động, chuỗi cung ứng, đào sâu nhân tài, nghiên cứu và phát triển, vì vậy vẫn còn dư địa để hợp tác trong chuỗi công nghiệp điện thoại di động Trung Quốc-Ấn Độ.

Tất nhiên, khi chi phí lao động trong nước của Trung Quốc tăng lên và yêu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của khách hàng nước ngoài tăng lên, năng lực sản xuất của chuỗi ngành điện thoại di động Trung Quốc vẫn chịu áp lực chuyển dịch ra ngoài. Vào thời điểm sự bất ổn ở thị trường Ấn Độ ngày càng gia tăng, nhiều công ty Trung Quốc đã để mắt tới Việt Nam. Ông tin rằng các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ sẽ không bỏ trứng vào một giỏ khi phát triển ở nước ngoài. Trong 5-10 năm tới, những lựa chọn đầu tiên sẽ là Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Hungary và Mexico. (điện thoại di động) đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình để hỗ trợ hoạt động toàn cầu."

"Ấn Độ bán từ 120 triệu đến 130 triệu điện thoại thông minh mỗi năm và về cơ bản được lắp ráp tại Ấn Độ. Đồng thời, 90% điện thoại di động sản xuất tại Ấn Độ được tiêu thụ trong nước. Điểm khác biệt là 90% điện thoại di động sản xuất tại Việt Nam được xuất khẩu." Yang Shuchen nói với China Business News rằng ông hiện đang tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ các công ty thành viên đầu tư vào Việt Nam.

Những người có liên quan nói trên ở Ấn Độ và Trung Quốc nói với China Business News rằng chính phủ Ấn Độ hy vọng Ấn Độ sẽ trở thành một quốc gia sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động lớn. Liệu Ấn Độ có thể trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn trong tương lai hay không thì trong ngắn hạn, mục tiêu này khó đạt được.

Người này cho biết về lâu dài, khi Apple, Samsung và các hãng khác tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất ở Ấn Độ, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ trở thành quốc gia sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động lớn. Việt Nam vốn đã giỏi hơn Ấn Độ về sản xuất và xuất khẩu điện thoại di động, sản phẩm do nhà đầu tư nước ngoài sản xuất sẽ chiếm thị phần nhất định trên thị trường quốc tế.

Truy cập:

Trung tâm mua sắm Jingdong