Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Hàn Quốc, nhiều nguồn tin gần đây tiết lộ rằng Samsung tin rằng giá cung cấp NAND Flash hiện tại quá thấp. Công ty có kế hoạch tăng giá hợp đồng của các sản phẩm NAND Flash lên hơn 10% bắt đầu từ quý 4 năm nay; dự kiến ​​các hợp đồng mới sẽ áp dụng mức giá mới ngay trong tháng này.

Truy cập trang mua hàng:

SAMSUNG-Samsung Flagship store


Kể từ năm nay, Samsung đã theo đuổi chiến lược cắt giảm sản xuất và liên tục công bố điều chỉnh đầu tư vào tấm bán dẫn vào tháng 1 và tháng 4. Các biện pháp giảm sản lượng ban đầu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực DRAM. Cuối nửa cuối năm, Samsung bắt đầu giảm đáng kể sản lượng kinh doanh NAND Flash và hiện đang cố gắng bình thường hóa giá NAND.

Ngày nay, giá DRAM đã tăng trở lại nhưng các sản phẩm NAND vẫn còn chỗ cho sự đột phá. Mục tiêu của Samsung là mở rộng quy mô cắt giảm sản xuất, giảm nguồn cung, sau đó tăng giá sản phẩm để tìm cách đảo ngược. Nó hy vọng sẽ đạt được điểm hòa vốn NAND trong quý 2 năm sau.

Nhà nghiên cứu chứng khoán SK Han Dong-hee tin rằng Làn sóng kế hoạch cắt giảm sản lượng thứ hai và các chính sách ưu tiên lợi nhuận của Samsung dự kiến ​​sẽ thúc đẩy giá chip nhớ tăng trở lại.

Điều đáng nói là Samsung đã ký thỏa thuận cung cấp chip nhớ với khách hàng (bao gồm Xiaomi, OPPO và Google) vào tháng 9, giá chip nhớ flash DRAM và NAND đã tăng 10%-20% so với giá hợp đồng trước đó. Samsung Electronics dự đoán thị trường chip nhớ có thể thiếu hụt nguồn cung từ quý 4.

Ngoài ra, nhà sản xuất ban đầu gần đây đã thông báo cho các nhà sản xuất hạ nguồn rằng giá hợp đồng sẽ tăng trong Quý 4. Các sản phẩm khác nhau có mức tăng khác nhau nhưng mức tăng gần như ở mức hai con số. Trong số đó, giá hợp đồng của NAND Flash Q4 dự kiến ​​sẽ tăng từ 10% đến 20% và giá hợp đồng của DRAM dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 10%.

Vào đầu tháng 10, Chen Libai, chủ tịch của ADATA, cho biết ngành công nghiệp chip nhớ đã gặp khó khăn trong hai năm và bóng tối sắp qua đi, tình trạng thiếu hụt nhiều khả năng sẽ xảy ra vào nửa cuối năm 2024. Ông tin rằng khi ba gã khổng lồ chip nhớ lớn tích cực giảm sản xuất, lợi ích bắt đầu xuất hiện và giá giao ngay gần đây của NAND và DRAM đã phục hồi hai chữ số từ đáy.

Hiện tại, người mua và người bán trong ngành đang đàm phán giá hợp đồng. Chen Libai ước tính giá hợp đồng của DRAM và NAND Flash sẽ tăng 10% -15% trong quý 4. Samsung thậm chí còn có kế hoạch tăng giá thêm 20%. Giá giao dịch vẫn còn được nhìn thấy.

Từ phía cung của ngành, CITIC Securities dự đoán tốc độ tăng trưởng nguồn cung của ngành sẽ thấp hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu vào năm 2023, đồng thời cung và cầu sẽ dần đạt cân bằng, điều này sẽ giúp sửa chữa hàng tồn kho. Người ta lạc quan rằng chu kỳ của lĩnh vực lưu trữ sẽ chạm đáy vào nửa cuối năm 2023. Về phía cầu, các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối hiện đang ở giai đoạn cuối của việc giảm tồn kho và các lô hàng trong suốt cả năm dự kiến ​​sẽ ở mức thấp trước rồi đến mức cao. Chúng tôi lạc quan về xu hướng phục hồi của nhu cầu hạ nguồn từ nửa cuối năm 2023 đến năm 2024.

Nói chung, các nhà phân tích kỳ vọng rằng nhu cầu sẽ dần quay trở lại do hàng tồn kho giảm trong nửa cuối năm và những người dẫn đầu phân khúc ngành dự kiến ​​sẽ mở ra các cơ hội phục hồi hiệu suất. Họ lạc quan về cơ hội đầu tư dưới sự phục hồi theo chu kỳ của chuỗi công nghiệp lưu trữ trong nước và xu hướng nội địa hóa. Nên chú ý đến: 1) mô-đun lưu trữ; 2) thiết kế chip lưu trữ; 3) chip hỗ trợ lưu trữ.