7 "Pin lithium, pin mặt trời và xe điện đã trở thành 'ba mặt hàng mới' xuất khẩu trong năm nay," Wan Gang, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Trung Quốc Khoa học và Công nghệ, cho biết tại Hội nghị Pin năng lượng thế giới năm 2023.
Không khó để nhận thấy từ báo cáo nửa năm của các công ty pin điện khác nhau rằng việc “ra nước ngoài” đang trở thành điểm tựa mới cho sự phát triển kinh doanh của họ.
Trong nửa đầu năm nay, doanh thu thị trường nước ngoài của CATL đạt 65,684 tỷ nhân dân tệ, tăng 195,15% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu ở nước ngoài của Guoxuan Hi-Tech là 3,062 tỷ nhân dân tệ, tăng 195,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng 296,74%; Doanh thu của China Airlines từ thị trường nước ngoài là 375 triệu nhân dân tệ, so với chỉ 174 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm ngoái, tăng 115,7% so với cùng kỳ năm trước và tỷ trọng của hãng này tăng từ 1,9% cùng kỳ năm 2022 lên 3%.
Đưa sản phẩm ra nước ngoài chỉ là một cách. Năm nay, nhiều công ty như Envision Power, China New Aviation, CATL, Honeycomb Energy, Guoxuan High-Tech và Yiwei Lithium Energy đã công bố thêm kế hoạch đầu tư ra nước ngoài.
Hàng không Đổi mới Trung Quốc đã công bố vào đầu năm nay rằng nhà máy sản xuất pin điện đầu tiên ở Châu Âu sẽ được đặt tại Bồ Đào Nha. Nó sẽ được sử dụng để sản xuất các tấm điện cực, sản xuất tế bào, lắp ráp, đóng gói và sản xuất vỏ pin. Dự kiến nhà máy sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2025, với công suất sản xuất hàng năm là 15GWh.
Ngày 7 tháng 6, nhà máy sản xuất pin của Envision Power ở Nam Carolina, Mỹ, đã khởi công xây dựng. Theo các quan chức, nhà máy sử dụng 100% năng lượng sạch và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.
Vào tháng 7, Honeycomb Energy thông báo đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất gói mô-đun tại Thái Lan và dự kiến sẽ hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm 2023. Dựa trên nhu cầu của khách hàng địa phương, nhà máy Thái Lan của Honeycomb Energy hiện đã lên kế hoạch xây dựng hai dây chuyền sản xuất mô-đun HEV và Mô-đun PHEV/BEV + GÓI.
Vào ngày 7 tháng 8, lễ khởi công nhà máy Yiwei Lithium Energy tại Malaysia đã được tổ chức. Được biết, nhà máy Malaysia của Yiwei Lithium Energy và nhà máy thứ 53 của Yiwei Lithium Energy có mức đầu tư không quá 420 triệu USD và đặt tại Quận Kulim, Kedah, Malaysia. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ chủ yếu sản xuất ắc quy hình trụ 21700 cho các dụng cụ điện và xe hai bánh chạy điện.
Hai ngày sau, Sunwanda Power Technology Co., Ltd., một công ty con của Sunwanda, đã đầu tư khoảng 1,9 tỷ RMB vào Hungary thông qua công ty con Sunwanda Power Technology Co., Ltd. của Hungary để xây dựng giai đoạn đầu tiên của nhà máy sản xuất pin năng lượng cho xe mới.
Vào ngày 9 tháng 9, American Guoxuan, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Guoxuan Hi-Tech, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin với sản lượng hàng năm là 40GWh tại Thị trấn Manteno, Quận Kankakee, Illinois, Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, nhà máy ở Illinois của Guoxuan sẽ tập trung vào kinh doanh pin lithium-ion, gói và tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng. Sau khi được đưa vào sản xuất hoàn toàn, nó sẽ có công suất sản xuất Gói hàng năm là 10GWh và công suất sản xuất pin hàng năm là 40GWh.
Đối với các công ty pin điện Trung Quốc, ngoài đầu tư trực tiếp vào xây dựng nhà máy, họ còn có thể thiết lập dây chuyền sản xuất ở nước ngoài và tham gia vào chuỗi cung ứng địa phương thông qua hợp tác sinh thái, mua lại, v.v.
Vào ngày 1 tháng 9, nhà sản xuất pin InoBat của Slovakia đã đưa ra thông cáo báo chí trên trang web chính thức của mình. Guoxuan Hi-Tech và InoBat đã ký thỏa thuận đầu tư vào Hợp Phì vào ngày 23 tháng 8. Guoxuan Hi-Tech đã mua lại 25% vốn cổ phần của InoBat.
Sau đó, EVEENERGYUS Holding LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của EVEENERGYUS Holding LLC, đã thông báo vào ngày 5 tháng 9 rằng họ đã ký thỏa thuận với Electrified Power, Daimler Truck và PACCAR để cùng tài trợ cho việc thành lập một liên doanh tại Hoa Kỳ, trong đó liên doanh đầu tư và xây dựng năng lực sản xuất pin. Điều này được hiểu rằng pin do liên doanh sản xuất chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực xe thương mại được chỉ định ở Bắc Mỹ.
Phải đi đường ra biển
Tại sao các nhà sản xuất pin trong nước lại tập hợp lại để đầu tư, xây dựng năng lực sản xuất ở nước ngoài trong những năm gần đây?
Zhu Huarong, chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy Changan Automobile, từng công khai tuyên bố rằng ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới đã chuyển đổi từ quá khứ "ít điện, thiếu điện, điện đắt" sang tình trạng dư thừa pin như ngày nay.
Theo dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Điện Ô tô Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 6, khối lượng pin điện được lắp đặt tích lũy ở nước tôi là 152,1GWh, tăng lũy kế hàng năm là 38,1%. Tuy nhiên, trong cùng thời gian đó, sản lượng pin điện tích lũy của nước tôi là 293,6GWh, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước. Nói cách khác, sản lượng pin điện trong nửa đầu năm nay gần gấp đôi số lượng xe lắp đặt và sản lượng cao hơn nhiều so với nhu cầu.
CATL cũng cho thấy trong thông báo rằng tỷ lệ sử dụng công suất của công ty trong nửa đầu năm đã giảm 20% so với năm ngoái, từ 81,25% cùng kỳ năm ngoái xuống còn 60,5%.
Việc suy giảm khả năng sử dụng công suất cũng khiến ngành này bắt đầu nghĩ đến cách tận dụng năng lực sản xuất và việc ra nước ngoài đã trở thành một "ý tưởng giải quyết vấn đề" quan trọng. Hơn nữa, lấy châu Âu, nơi tập trung các nhà sản xuất pin làm ví dụ, vẫn còn một khoảng cách rất lớn về nhu cầu về pin điện.
SNE Research, một tổ chức nghiên cứu thị trường pin Hàn Quốc, dự đoán rằng vào năm 2023, nhu cầu pin xe điện ở châu Âu sẽ đạt 406GWh và nguồn cung dự kiến là 335GWh, chênh lệch gần 1/4.
Lịch trình do Liên minh Châu Âu đề xuất về việc cấm bán phương tiện sử dụng nhiên liệu là năm 2035, trong khi mục tiêu mà Vương quốc Anh và Na Uy đề xuất lần lượt là năm 2030 và 2025. Mặc dù châu Âu có chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh cho ngành công nghiệp ô tô truyền thống nhưng chuỗi công nghiệp xe điện vẫn chưa thể theo kịp nhanh chóng.
Theo bảng xếp hạng công suất lắp đặt pin điện toàn cầu năm 2022, CATL đứng đầu, tiếp theo là LG New Energy, BYD, Panasonic, SKOn và Samsung SDI. Không một trong mười công ty hàng đầu là châu Âu.
Ngành công nghiệp pin điện địa phương ở Châu Âu cũng phải đối mặt với nhiều thách thức nếu muốn bù đắp những thiếu sót của mình. Ví dụ, Northvolt của Thụy Điển được ưa chuộng được thành lập vào năm 2017 nhưng chỉ mới đạt được sản xuất hàng loạt vào giữa năm 2022.
Báo cáo phân tích của T&E (Tổ chức Môi trường và Giao thông Châu Âu) vào tháng 3 năm nay đã chỉ ra rằng hơn 2/3 (68%) kế hoạch sản xuất pin lithium-ion của Châu Âu có nguy cơ bị trì hoãn, cắt giảm hoặc hủy bỏ.
Mặt khác, các chính sách của Châu Âu và Mỹ như "Đạo luật giảm lạm phát" và "Quy định về pin và pin thải của EU" đã có tác động tiêu cực đến các công ty pin điện Trung Quốc chỉ dựa vào sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài.
Ví dụ: Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Hoa Kỳ cung cấp trợ cấp mua hàng cho các phương tiện sử dụng năng lượng mới đáp ứng yêu cầu nội địa hóa pin và áp dụng mức thuế bổ sung 7,5% đối với pin lithium nhập khẩu từ Trung Quốc.
Nếu các công ty pin điện Trung Quốc không xây dựng nhà máy ở nước ngoài mà chỉ dựa vào xuất khẩu, họ có thể gặp phải một loạt nút thắt kinh doanh, chẳng hạn như áp lực kép về năng lực vận chuyển và chi phí.
Hoa Kỳ đã áp dụng các chính sách và Châu Âu cũng không hề kém cạnh.
Julia Poliscanova, giám đốc cấp cao về ô tô và xe điện tại T&E, cho biết "Đạo luật giảm lạm phát" đã thay đổi luật chơi. Châu Âu cần phải chi nhiều tiền hơn, nếu không họ có thể nhường các nhà máy sản xuất pin và việc làm theo kế hoạch cho Hoa Kỳ.
Vào tháng 8, “Luật Pin Mới” của EU có hiệu lực. Điều này cũng có nghĩa là EU đang xây dựng một bức tường ngày càng cao hơn để chống lại tất cả các loại pin điện chảy vào thị trường châu Âu từ quan điểm sinh thái.
Ba yêu cầu bắt buộc của Luật pin mới của EU: hộ chiếu pin, tái chế pin và lượng khí thải carbon, chắc chắn sẽ dẫn đến tăng chi phí trong thời gian ngắn. Ngoài ra, việc phân loại lượng khí thải carbon của EU và việc thiết lập các ngưỡng liên quan có thể tác động đến khả năng cạnh tranh sản phẩm của các công ty pin điện Trung Quốc.
Vào ngày 14 tháng 9, "Người bảo vệ" của Anh báo cáo rằng để giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu 515 ủng hộ và 34 phản đối đề xuất đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng như lithium và silicon. Đề xuất này nhằm đảm bảo rằng đến năm 2030, không quá 65% nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược sẽ được nhập khẩu từ một quốc gia.
Mặc dù bản thân dự luật chỉ đề cập đến một "quốc gia duy nhất" và không nêu tên Trung Quốc, nhưng Guardian và các phương tiện truyền thông khác cho rằng Trung Quốc là mục tiêu chính của chính sách này.
Đối với các công ty pin điện, lợi dụng việc các quy định chưa được thực hiện chính thức trong thời gian ngắn, việc xây dựng nhà máy và chiếm đất ở châu Âu và các nước khác cũng là một cách thích ứng trước bức tường cao của các chính sách của EU.
Chủ tịch Công nghệ Funeng Wang Yu từng chỉ ra rằng nguồn cung nội địa hóa ở Bắc Mỹ và Châu Âu đã được đưa vào chương trình nghị sự và việc sản xuất pin nội địa hóa sẽ bắt đầu từ năm 2026. Điều này rất quan trọng đối với các nhà sản xuất Trung Quốc để đạt được quốc tế hóa thị trường và quốc tế hóa năng lực sản xuất.
Theo dữ liệu do SNE Research, một tổ chức nghiên cứu thị trường Hàn Quốc, trong 4 năm qua, tỷ lệ lắp đặt pin điện của các công ty Trung Quốc ở châu Âu đã tiếp tục tăng, đạt lần lượt 11,8%, 16,8%, 22,6% và 34% từ năm 2019 đến năm 2022.
Bạn cần vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật trước khi ra khơi?
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong quá trình toàn cầu hóa, các công ty pin điện Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.
Một mặt, Châu Âu, nơi có nền tảng pin yếu, thiếu nhân tài và hệ thống chuỗi cung ứng tương ứng. Ủy ban Châu Âu dự đoán đến năm 2025, số lượng kỹ sư cần được đào tạo, đào tạo lại trong ngành pin sẽ lên tới 800.000 người. Ở giai đoạn này, các công ty Trung Quốc hoạt động ở châu Âu vẫn cần liên lạc thường xuyên với người dân địa phương ở các múi giờ và hiệu quả là một vấn đề lớn.
Mặt khác, các công ty Trung Quốc “mới vào nước” vẫn cần phải đối mặt với những bất ổn trong các quy định địa phương và thậm chí cả chính trị.
Vào ngày 26 tháng 8, thành viên đảng đối lập Hungary và cựu thành viên Nghị viện Châu Âu Jávor Benedek tuyên bố trên mạng xã hội rằng Ủy ban Châu Âu sẽ điều tra việc sử dụng nước tại nhà máy CATL ở Hungary. Nguyên nhân là do nghị sĩ này đã khiếu nại với Ủy ban Châu Âu vì tin rằng giấy phép xây dựng mà CATL có được có thể vi phạm Chỉ thị về Khung nước của EU và Chỉ thị về Môi trường sống của EU.
Lý do là nguồn nước ngầm của thành phố đã bị khai thác quá mức và các dự án địa phương của CATL “có thể” khiến tình trạng thiếu nước trở nên trầm trọng hơn.
Ngoài các vấn đề như chính sách, quy định, còn có những khó khăn trong việc "sản xuất cực dương" ở Châu Âu.
Trong lĩnh vực vật liệu pin lithium, Châu Âu có các công ty lớn liên quan đến vật liệu catốt như Glencore, Eurasian Resources, Umicore và BASF, có thể đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên liệu thô của các công ty sản xuất pin xây dựng nhà máy ở Châu Âu và hơn thế nữa.
Tuy nhiên, Châu Âu tương đối thiếu các lĩnh vực cực dương, chất phân tách, chất điện phân và các vật liệu khác, điều này cản trở việc xây dựng các dự án pin quy mô lớn ở Châu Âu và không có lợi cho việc giảm thêm chi phí và đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô ổn định.
Yang Hongxin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Honeycomb Energy, tin rằng: "Bây giờ, nhìn vào vấn đề, điều khó thực hiện nhất ở châu Âu là cực dương. Khi các công ty pin lithium Trung Quốc đến châu Âu để xây dựng nhà máy, họ đã có nhà máy sản xuất cực âm, chất điện phân, vỏ pin và dải phân cách. Các công ty địa phương ở châu Âu như BASF có nhà máy sản xuất vật liệu cực âm. Nhưng vật liệu cực dương gặp một số khó khăn vì nó tiêu thụ nhiều điện hơn. Ngoài ra còn có các vấn đề về môi trường. liên quan đến bụi. "
Theo dữ liệu, sản lượng vật liệu cực dương toàn cầu sẽ là 1,468 triệu tấn vào năm 2022, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần sản xuất vật liệu cực dương toàn cầu của Trung Quốc đã tăng hơn nữa, từ 92% vào năm 2021 lên 96%. Sản lượng anode ở nước ngoài là 53.000 tấn, phần lớn tập trung ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đối với các công ty pin điện Trung Quốc ra nước ngoài, Miao Wei, thành viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Quốc gia Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc và phó giám đốc Ủy ban Kinh tế, đã đưa ra bốn đề xuất tại Hội nghị Pin Điện Thế giới 2023: giảm chi phí và tăng hiệu quả, dự trữ cho công nghệ pin thế hệ tiếp theo, tăng cường nguồn cung và ổn định giá của vật liệu pin thượng nguồn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển xanh và ít carbon của pin điện.
Đồng thời, ông cũng cho biết Châu Âu và Hoa Kỳ đang đẩy nhanh việc phát triển các công ty pin điện địa phương và chủ nghĩa bảo hộ cũng gia tăng. Các công ty pin điện trong nước nên chú ý hơn đến việc tiếp thị thương hiệu trong quá trình vươn ra toàn cầu và tránh cạnh tranh đồng nhất về giá rẻ.
Với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường xe năng lượng mới toàn cầu, sự cạnh tranh trên thị trường đối với các nhà sản xuất pin điện Trung Quốc đã chuyển từ "mở rộng nội bộ" sang "mở rộng bên ngoài". Zhao Weijun, giám đốc điều hành của Envision Power và chủ tịch Trung Quốc, từng nói rằng bản chất của nguồn cung ô tô nội địa hóa quyết định rằng các công ty đi đầu trong việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của OEM có thể đạt được lợi thế đi đầu.
Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh dường như không giới hạn, vẫn còn rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua trước khi “ra nước ngoài”.
Truy cập:
Trung tâm mua sắm Jingdong