Báo cáo nghiên cứu mới nhất từ ngân hàng đầu tư Hàn Quốc Dasin Securities cho thấy bộ phận đúc bán dẫn của Samsung dự kiến sẽ giành được đơn đặt hàng CPU máy tính xách tay 2nm từ một “khách hàng tuyệt vời ở Bắc Mỹ”, điều này đã thu hút sự chú ý lớn trong ngành. Vì báo cáo chỉ đưa ra các thuộc tính về địa lý và khách hàng chứ không nêu tên rõ ràng nhà sản xuất, nên người tố cáo Jukan sau đó đã nói trên nền tảng xã hội rằng "có vẻ giống AMD", điều này khiến thế giới bên ngoài thường chỉ tay vào gã khổng lồ CPU này đang tích cực tìm kiếm các đối tác đúc đa dạng. Điều này về cơ bản cũng phù hợp với những tin đồn trước đây rằng “AMD đang thảo luận sâu với Samsung về quy trình 2nm”.

Theo báo cáo, đơn đặt hàng này sẽ liên quan đến các dòng sản phẩm CPU máy chủ và máy tính xách tay 2nm thế hệ tiếp theo của AMD “Venice” và “Verano”, cả hai đều được lên kế hoạch ra mắt từ năm 2026 đến năm 2027. Trong số đó, Venice, dự kiến sẽ ra mắt được ra mắt vào năm 2026, có thể được cấu hình với tối đa 256 lõi "Zen 6C" và được đóng gói trong tám CCD (Core Complex Die). Mỗi CCD tích hợp 32 lõi và nhắm tới các kịch bản trung tâm dữ liệu và điện toán mật độ cao. Verano, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2027, được coi là một biến thể chuyên dụng của Venice cho khối lượng công việc suy luận như "Agentic AI". Nó sẽ đóng vai trò là nền tảng CPU chủ cho các GPU dòng AMD Instinct MI500 và dự kiến ​​sẽ áp dụng kiến ​​trúc Zen 7 tiên tiến hơn.

Trong bối cảnh năng lực sản xuất quy trình tiên tiến tiếp tục bị thắt chặt, động lực tìm kiếm sự hợp tác từ Samsung của AMD ngày càng trở nên rõ ràng. Báo cáo chỉ ra rằng năng lực sản xuất của TSMC tại các nút tiên tiến gần như bị hạn chế cho đến năm 2028, điều này buộc AMD phải tìm nguồn cung cấp thứ hai để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn nguồn cung wafer đồng thời đảm bảo quy mô lô hàng và nhịp độ tung ra thị trường. Giám đốc điều hành AMD Su Zifeng đã đích thân đến thăm nhà máy wafer của Samsung ở Pyeongtaek cách đây không lâu để đánh giá khả năng xử lý của hãng, đây cũng được coi là một tín hiệu quan trọng cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên đã bước vào giai đoạn đáng kể.

Thế giới bên ngoài hiện không chắc chắn vai trò của Samsung trong bố cục 2nm của AMD là “backstop” hay “đối tác đúc song song” song song với TSMC. Nếu chỉ sử dụng làm phương án dự phòng, lượng đơn hàng phân bổ cho Samsung có thể tương đối hạn chế; nhưng nếu AMD chọn chia nhịp độ sản xuất Venice và Verano cho TSMC và Samsung, hiệu suất và hiệu suất của quy trình GAA 2nm của Samsung sẽ trực tiếp quyết định liệu họ có thể giành được thị phần lớn hơn hay không. Một số nhà phân tích tin rằng AMD cũng có thể giành được "ưu tiên" nhất định trong việc cung cấp DRAM và các bộ nhớ khác thông qua hợp tác sâu rộng với Samsung, tối ưu hóa hơn nữa chi phí tổng thể và tính linh hoạt trong cung cấp cho nền tảng của mình.

Nhìn từ góc độ thời gian, đơn đặt hàng CPU 2nm bị nghi ngờ này chắc chắn là một cột mốc quan trọng đối với Samsung OEM. Trong vài năm qua, Samsung đã phải đối mặt với nhiều áp lực lên các quy trình sản xuất tiên tiến như năng suất, mức tiêu thụ điện năng và danh tiếng về hiệu suất. Thế giới bên ngoài nhìn chung đều tin rằng có một khoảng cách rõ ràng giữa Samsung và TSMC. Nếu có thể giành được một khách hàng lớn ở Bắc Mỹ như AMD ở nút 2nm, thì họ sẽ giành được sự chứng thực quan trọng trên thị trường cho Samsung và giúp hãng giành lại sự cạnh tranh trong kỷ nguyên AI và điện toán hiệu năng cao.

Mặt khác, AMD cũng khá tích cực trong việc sắp xếp công suất thời gian gần đây. Báo cáo trích dẫn phân tích trước đó cho biết AMD đã tiếp quản một phần dây chuyền sản xuất 4nm và 5nm của TSMC mà Qualcomm và MediaTek "bỏ trống" để sản xuất hàng loạt bộ xử lý 5nm thế hệ trước của riêng họ, đồng thời cải thiện năng lực cung cấp và hiệu suất lợi nhuận bằng cách "tiếp quản những khoảng trống" trong thời kỳ nhu cầu thấp trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Chiến lược năng lực sản xuất đa nút, đa dạng này, kết hợp với tiềm năng hợp tác với Samsung trên tiến trình 2nm, cho thấy AMD đang cố gắng xây dựng một hệ thống sản xuất linh hoạt hơn và có khả năng chống rủi ro cao hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính toán trong thị trường trung tâm dữ liệu và AI.

Hiện tại, cả Samsung và AMD đều chưa công khai xác nhận Dasin Securities và những tin đồn liên quan, đồng thời vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về các chi tiết chính như quy mô đặt hàng, thời gian giới thiệu và sản lượng sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, trong bối cảnh TSMC tiếp tục có năng lực sản xuất chặt chẽ và nhu cầu bùng nổ về AI và điện toán hiệu năng cao, một khi đơn đặt hàng 2nm này cuối cùng đã được hoàn thành, chắc chắn nó sẽ mở ra một vòng cạnh tranh mới trong bối cảnh ngành đúc toàn cầu và thị trường CPU cao cấp.